PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

六、最近三年主要财务数据及财务指标

40

七、最近三年重大资产重组情况.41

八、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案 侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

41

九、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚(与证券市 场明显无关的除外)或刑事处罚情况

41

十、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内是否受到交易所公开谴责,是 否存在其他重大失信行为.41

第三节 主要交易对方基本情况.42

一、交易对方总体情况.42

二、交易对方基本情况.43

(一)张家港保税区金海投资有限公司

43

(二)文生.43

(三)袁佳.44

(四)张家港市金茂创业投资有限公司

44

(五)张莹.44

(六)张家港市金城融创创业投资有限公司

45

(七)苏州新联科创业投资有限公司

45

(八)苏州敦行价值投资合伙企业(有限合伙)46

(九)缪向阳.47

(十)杭西平.47 (十一)张家港市桓汇投资管理有限公司

47 (十二)周培淋.48 (十三)沈晓红.48 (十四)郁全兴.48 陕西航天动力高科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案

7 (十五)迟睿峰.48 (十六)蔡利峰.48 (十七)常幼跃.48 (十八)苏州旭昊德咨询服务有限公司

48 (十九)陆永刚.49 (二十)赵利东.49 (二十一)张惠龙.49 (二十二)肖早娥.49 (二十三)黄祥生.49

第四节 交易标的基本情况.50

一、标的公司基本情况.50

二、产权控制关系.50

(一)股权关系.50

(二)控股股东及实际控制人.51

三、主营业务发展情况.51

(一)主营业务.51

(二)主要产品.51

(三)主要盈利模式.53

四、竞争优势.55

(一)人才优势.55

(二)丰富的产品生产线.55

(三)技术优势.56

(四)品牌影响力不断扩大.56

(五)背景深厚的合作伙伴和丰富的客户资源

56

(六)位置优越交通便捷.56

五、子公司基本情况.57

(一)安徽瑞铁轨道装备有限公司.57

(二)苏州瑞信轨道交通科技有限公司

57

六、主要财务数据.57

第五节 交易标的预估值及拟定价情况.59

第六节 本次交易股份发行情况.60

一、发行股份的种类和每股面值.60 陕西航天动力高科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案

8

二、发行方式、发行对象.60

三、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

60

四、本次发行股份数量.61

五、本次发行股份的锁定期安排.61

六、本次发行的决议有效期.61

第七节 本次交易对上市公司的影响.62

一、本次发行前后的股权变动情况.62

二、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

62

(一)对主营业务的影响.62

(二)对主要财务指标的影响.63

第八节本次交易合同的主要内容.64

一、合同主体及签订时间.64

二、合同的主要内容.64

(一)交易涉及的各方.64

(二)本次交易的整体方案.65

(三)标的资产的交易价格及定价依据

65

(四)业绩承诺.66

(五)奖励机制.66

(六)过渡期间安排.66

(七)股份限售.66

(八)滚存利润的安排.67

(九)协议的终止.67

第九节 风险因素.68

一、本次交易相关风险.68

(一)本次交易的审批风险.68

(二)本次交易被暂停、中止或取消的风险