PDF《安徽省小小科技股份有限公司股票发行方案》

2、发行对象不确定的股票发行 本次发行为发行对象不确定的股票发行, 本次股票发行面向符合投资者适当 安徽省小小科技股份有限公司股票发行方案 公告编号: 2016-013 性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织. 其中,新增法人投资者需满足条件: (1)注册资本

500 万元人民币以上的法人机构;

(2)实缴出资总额

500 万元人民币以上的合伙企业. 新增自然人投资者需满足条件: (1) 投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值

500 万元人民币以上. 证券类资产包括客户交易结算资金、 在沪深交易所和全国中小企业股份转让 系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等,信用证券账户资产除外. (2) 具有两年以上证券投资经验, 或具有会计、 金融、 投资、 财经等相关 专 业背景或培训经历. 投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、 上海证 券交易所或深圳交易所发生首笔股票交易之日. 公司董事会根据股东大会授权最终确定发行对象, 本次股票发行股权登记日 在册股东以外拟新增股东不超过

35 名,均需以现金方式认购.

(三)发行价格及定价方法 本次股票发行的人民币普通股的发行价格为不低于每股人民币 8.50 元,最 终价格将同投资者协商确定. 截至

2016 年6月30 日,公司总股本为 2,333.33 万股,未经审计的归属于 母公司股东净资产为 3,958.43 万元, 归属于母公司股东的每股净资产为 1.65 元;

归属于挂牌公司股东的净利润为 500.86 万元,基本每股收益为 0.21 元.本次股 票发行定价综合考虑了公司所处行业、 公司成长性、 市盈率、 净利润等多种因素.

(四)发行股份数量及预计募集资金总额 公司本次股票发行不超过 5,500,000(含5,500,000)人民币普通股,预计 募集资金不超过 46,750,000 元(含46,750,000 元) .

(五)公司挂牌以来的分红派息及其对公司股票发行价格的影响 公司在董事会决议日至认购的股份股权登记日期间预计不会发生除权、 除息 情况,不需对发行数量和价格进行相应调整. 公司自挂牌以来未发生分红派息、转增股本的情形,不会对公司本次股票发 行价格造成影响. 安徽省小小科技股份有限公司股票发行方案 公告编号: 2016-013

(六)本次发行股票的限售安排或自愿锁定承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司. 本次股票发行认购对象认购的股份,不强制要求进行股份锁定.如有自愿锁 定,则根据其签订的《股票认购合同》中自愿锁定承诺条款进行限售.

(七)募集资金用途 本次预计募集资金 4,675 万元,扣除发行费用

40 万元后为 4,635 万元,主 要用于偿还个人借款、购置机器设备及补充公司流动资金.具体如下: 项目 金额 (万元)

一、募集资金总额 4,675.00 减:股票发行费用 40.00

二、募集资金拟使用 4,635.00 其中:偿还个人借款 1,098.00 购置机器设备 2,600.00 补充流动资金 937.00 如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求, 不足部分将由公 司以自有资金或银行贷款或其他途径解决. 如果本次发行募集资金到位时间与资 金需求的时间要求不一致,公司将根据实际需要以自有资金或银行贷款先行投 入,待募集资金到位后予以置换.