PDF《2017 年昆山银桥控股集团有限公司公司债券》

2020 年至

2024 年每年的

10 月18 日(上述兑付日如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工 作日) . 主承销商:东吴证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 债券担保:本期债券无担保. 信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+. 交易场所:全国银行间交易市场和上海证券交易所

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三、 发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况 昆山银桥控股集团有限公司已按照

2017 年昆山银桥控股集团有 限公司公司债券 (以下简称

17 昆银桥债 、

17 昆银桥 、 本期债券 ) 募集说明书的约定, 向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易所 上市或者交易流通的申请. 托管在中央国债登记结算有限责任公司的

17 昆银桥债(证券代码:1780327.IB)于2017 年10 月23 日在银行 间市场交易,托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的

17 昆银桥(证券代码:127666.SH)于2017 年10 月31 日在上海证 券交易所交易.

(二)本息兑付情况 本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在本期债 券存续期的第

3、第

4、第

5、第

6、第7个计息年度末分别偿付本金 的20%、20%、20%、20%、20%,最后五年每年的应付利息随当年 兑付的本金部分一起支付.年度付息款项自付息首日起不另计利息, 本金自兑付起不另计利息.截至本报告出具日,本期债券尚未到首个 付息日和首个兑付日.

(三)募集资金使用情况 根据

17 昆银桥债 募集说明书约定, 本期债券募集资金 7.6 亿元, 其中 5.3 亿元拟用于徐公桥动迁房三期项目、曹安动迁用房工程项目 和天福苑动迁小区,剩余资金用于补充公司流动资金.截至

2017 年末,募集资金余额为 0.18 亿元.

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(四)信息披露情况 发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、 中国货币网 和上海证券交易所网站等网站披露. 本期债券已披露的相关文件如下: 序号 披露时间 文件名称

1 2018-4-28/2018-4-29 《昆山银桥控股集团有限公司

2017 年年度报告》

2 2018-4-28 《昆山银桥控股集团有限公司

2017 年年度报告摘 要》

3 2018-4-28 《昆山银桥控股集团有限公司

2017 年年度财务报 告及附注》

4 2018-5-7 《昆山银桥控股集团有限公司

2017 年年度报告更 正公告》

5 2018-5-7 《昆山银桥控股集团有限公司

2017 年年度报告 (2017 年)更正公告》

6 2018-5-7 《昆山银桥控股集团有限公司

2017 年年度报告》

7 2018-5-7 《昆山银桥控股集团有限公司

2017 年年度报告 (以此为准) 》

8 2018-5-7 《昆山银桥控股集团有限公司

2017 年年度报告摘 要》

9 2018-5-7 《昆山银桥控股集团有限公司

2017 年年度财务报 告及附注(含担保人财务报告) 》

10 2018-6-5 《昆山银桥控股集团有限公司关于经营范围发生 变化的公告》

四、 发行人偿债能力 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司

2017 年 度的财务报表进行了审计,并出具了苏公 W[2018]A162 号标准无保 留意见的审计报告.下述所引用

2017 年度财务数据均摘自上述经审 计的审计报告及发行人披露的

2017 年年度报告.

(一)偿债能力情况 单位:亿元 项目

2017 年末