PDF《河南华英农业发展股份有限公司》

1-1 河南华英农业发展股份有限公司

2015 年度非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 保荐机构(主承销商) 签署日期:二零一五年八月 1-2 中国证券监督管理委员会: 河南华英农业发展股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 、 华英 农业 )2015 年度非公开发行股票申请文件已于

2015 年5月20 日上报贵会并 于2015 年5月29 日被正式受理.

贵会于

2015 年8月21 日出具了 《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通 知书》 (151236 号) .现根据贵会要求,我公司对贵会所提书面反馈意见进行了 逐项落实,现将落实情况和相关申请文件修改补充情况回复如下. 除非文义另有所指,本回复中所使用的词语含义与《河南华英农业发展股份 有限公司

2015 年度非公开发行股票之尽职调查报告》一致. 1-3 目录重点问题

1 5 重点问题

2 10 重点问题

3 16 重点问题

4 18 重点问题

5 19 重点问题

6 20 重点问题

7 36 重点问题

8 43 一般问题

1 54 一般问题

2 59 一般问题

3 62 一般问题

4 64 一般问题

5 66 1-4 释义除非文中另有所指,本反馈意见回复的下列词语或简称具有以下涵义: 发行人、申请人、华英农 业、公司或股份公司 指 河南华英农业发展股份有限公司 华英禽业总公司、 控股股 东或总公司 指 河南省潢川华英禽业总公司 陈州华英 指 河南陈州华英禽业有限公司 菏泽华英 指 菏泽华英禽业有限公司 丰城华英 指 江西丰城华英禽业有限公司 樱桃谷食品公司 指 河南华英樱桃谷食品有限公司 淮滨分公司 指 河南华英农业发展股份有限公司淮滨分公司 华合英 指 郑州华合英农业科技中心(有限合伙) 英国樱桃谷农场 指 英国樱桃谷农场有限公司 圣农发展 指 福建圣农发展股份有限公司 民和股份 指 山东民和牧业股份有限公司 益生股份 指 山东益生种畜禽股份有限公司 仙坛股份 指 山东仙坛股份有限公司 盛合汇富 指 深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙) 中融鼎新 指 北京中融鼎新投资管理有限公司 中铁宝盈 指 中铁宝盈资产管理有限公司 宝益

16 号资管计划 指 中铁宝盈资产管理有限公司作为管理人管理的中铁宝盈-宝益16 号华英农业定向增发特定资产管理计划 东兴证券、保荐机构 指 东兴证券股份有限公司 申请人会计师、 会计师事 务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 申请人律师、 律师事务所 指 北京大成律师事务所 本次发行 指 华英农业拟以非公开发行股票的方式, 向特定对象发行股票 的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《河南华英农业发展股份有限公司章程》 本反馈意见回复除特别说明外所有数值保留

2 位小数, 若出现总数与各分项数值之和不符的 情况,均为四舍五入原因造成. 1-5 重点问题

1 请保荐机构和申请人律师核查本次发行后持股 5%以上的股东、 参与本次发行的董事、 监事和高级管理人员及其控制或同一控制下的 关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在 减持情况或减持计划,如是,就该等情形是否违反《证券法》第四十 七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第

(七)项的规 定发表明确意见;

如否,请出具承诺并公开披露. 回复如下: 根据本次非公开发行方案,本次非公开发行完成后,持有华英农业 5%以上 股份的股东情况如下: 名称 持股比例 河南省潢川华英禽业总公司 15.39% 深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业(有限合伙) 9.27% 北京中融鼎新投资管理有限公司 6.95% 公司董事、监事和高级管理人员中确定通过