PDF《重要提示》

2025 年8月26 日的 A 级资产支持 证券、B 级资产支持证券和次级证券,并向发起机构支付 A 级资产支持证券、B 级资产 支持证券的募集资金净额.次级证券由发起机构自行持有. 投资资产支持证券涉及多种风险.请参阅本发行说明书

第一章的 投资风险提示 . 资产支持证券于发行日(含该日)开始计息,受托机构将于每个支付日向投资者支 付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的本金和利息. 资产支持证券 的第一个支付日是

2019 年4月26 日(如果该日不是工作日,则为该日后的第一个工作 日) .关于资产支持证券的票面利率,请参阅本发行说明书

第二章的 交易结构及交易概 述 . 相较于发起机构根据《中国人民银行公告[2015]第7号》进行的注册申请,本期证 券对交易结构项下混同储备安排进行了变更,具体请参阅本发行说明书

第二章

第六节 (信用增级措施说明)中有关混同储备安排的描述. 中央国债登记结算有限责任公司将于发行日将资产支持证券记入持有人的托管账 户.A 级资产支持证券和 B 级资产支持证券将在全国银行间债券市场交易.次级证券不 进行转让交易. 中债资信评估有限责任公司和中诚信国际信用评级有限责任公司为本交易提供评 级服务. 中债资信评估有限责任公司和中诚信国际信用评级有限责任公司对优先级资产 支持证券的评级,详见本发行说明书

第六章. 本发行说明书的公布日期为

2019 年3月5日. 中信证券股份有限公司 法国巴黎银行(中国)有 限公司 中国工商银行股份 有限公司 联席主承销商 I 目录F-0-4 重要提示.III F-1

第一章 投资风险提示.1 F-2

第二章 交易结构信息.6 F-2-1

一、 交易结构示意图及交易概述

6 F-2-2

二、 参与机构简介

7

三、 主要交易方证券化交易经验和违约记录申明及关联关系申明.18 F-2-3

四、 交易文件主要内容及当事方主要权利与义务.20 F-2-4

五、 现金流分配机制

25 F-2-5

六、 信用增级措施说明

30 F-2-6

七、 资产支持证券持有人大会的组织形式与权利.33

八、 清仓回购条款和视同回收款说明

36

九、 发行人和发起机构在交易文件中的陈述、保证与承诺摘要.37 F-2-7

十、 现金流归集表

40 F-3

第三章 基础资产总体信息.43 F-3-1

一、 入池资产笔数与金额特征

44 F-3-2

二、 入池资产期限特征

44 F-3-3

三、 入池资产利率特征

44

四、 入池资产集中度特征

45 F-3-4

五、 入池资产抵押物特征

45 F-3-5

六、 入池资产借款人特征

45

七、 发起机构汽车贷款的管理方法

45 F-4

第四章 基础资产分布信息.51 F-4-1

一、 贷款分布

51 II F-4-2

二、 借款人分布

55 F-4-3

三、 抵押物分布

60 F-5

第五章 证券基础信息.62 F-5-1

一、 信托财产需承担的税收与费用说明

62 F-5-2

二、 日期及时间

63 F-5-3

三、 证券信息

65

四、 各档次资产支持证券敏感度分析

67 F-5-4

五、 风险自留信息

68

六、 中国法律影响因素

68 F-6

第六章 中介机构意见.77 F-6-1

一、 尽职调查意见及法律意见摘要

77 F-6-2

二、 交易概况与会计意见摘要

85 F-6-3

三、 评级机构的假设与分析摘要

88 F-7

第七章 证券后续安排.93 F-7-1