PDF《股票代码：000958 股票简称：*ST 东热》

八、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37号)等相关规定,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的 透明度,保护公众投资者合法权益,公司已于2012年8月17日召开2012年第三次 临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》,对《公司章程》中关于利 润分配政策做出相应修订.本预案已在

第六节 公司利润分配政策及相关情况 中对公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近3年现金分 红金额及比例、未分配利润使用安排情况进行了说明,请投资者予以关注.

4 目录释义.5

第一节 本次非公开发行股票方案概要.7

一、本公司基本情况.7

二、本次非公开发行的背景和目的.7

三、发行对象及其与公司的关系.9

四、本次非公开发行方案概要.10

五、本次发行是否构成关联交易.11

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.12

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.12

第二节 发行对象的基本情况.13

一、中电投集团.13

二、丰实基金.20

三、指点投资.25

第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要.30

一、与中电投集团签订的附条件生效的股份认购协议.30

二、与丰实基金签订的附条件生效的股份认购协议.31

三、与指点投资签订的附条件生效的股份认购协议.31

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.36

一、本次非公开发行募集资金的使用计划.36

二、使用募集资金偿还债务和补充流动资金的必要性.36

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.37

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.38

一、本次发行后公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化情况.38

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.39

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

39

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或上市公 司为控股股东及其关联人提供担保的情形.44

五、本次发行对公司负债情况的影响.44

六、本次发行的相关风险说明.44

第六节 公司利润分配政策及相关情况.48

一、利润分配政策.48

二、最近三年现金分红金额及比例.50

三、未分配利润使用安排情况.50

5 释义除非另有说明,以下简称在本预案中的含义如下: 东方热电、 本公司、 公司、上市公司 指 石家庄东方热电股份有限公司 经开热电 指 石家庄经济技术开发区东方热电有限公司,公司之控股子公司, 公司持股比例为 82.00% 热电一厂 指 石家庄东方热电股份有限公司热电一厂 热电二厂 指 石家庄东方热电股份有限公司热电二厂 热电三厂 指 石家庄东方热电股份有限公司热电三厂 热电四厂 指 石家庄东方热电股份有限公司热电四厂 东方集团 指 石家庄东方热电集团有限公司,公司控股股东,目前持有公司 26.71%的股权 石家庄市国资委 指 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会, 目前持有东方集团 100%股权,为公司实际控制人 中电投集团 指 中国电力投资集团公司, 公司控股股东的托管人及潜在实际控制 人,目前通过中电投财务有限公司持有公司 7.60%的股权 中电投财务 指 中电投财务有限公司,中电投集团直接持股比例为 77.00%,表 决权比例为 97.20% 河北公司 指 中电投河北电力有限公司,中电投集团的全资子公司 供热公司 指 中电投石家庄供热有限公司, 公司参股公司, 持股比例为 33.40% 良村热电 指 石家庄良村热电有限公司,公司参股公司,持股比例为 49.00% 丰实基金 指 北京丰实联合投资基金(有限合伙),本次非公开发行的战略投 资者 指点投资 指 上海指点投资管理有限公司,本次非公开发行的战略投资者 本次发行、本次非 公开发行 指 东方热电向特定对象中电投集团、 丰实基金、 指点投资非公开发 行A股股票,以募集资金偿还中电投集团及河北公司的债务并 补充流动资金 本次无偿划转 指 石家庄市国资委将所持东方集团 100%股权无偿划转给河北公司 本预案 指 石家庄东方热电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 《股票认购协议》 指 本公司分别和中电投集团、丰实基金、指点投资签订的《关于石 家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票认购协议》 《无偿划转协议》 指 《石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会与中电投河北电