PDF《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司》

保证所提供信息和文件真实、准 确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

二、在参与本次交易期间,本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监 会和证券交易所的有关规定,及时向上市公司提供有关本次交易的信息,并保证 该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏.

三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监立案调查的,在形成调查结论以前,不 转让在上市公司拥有权益的股份, 并于收到立案通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会, 由董事会代其向证券交易所和登记 结算公司申请锁定;

未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;

董 事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的, 授权 证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份. 如调查结论发现存在违法违规情 节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排. 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要

3 如违反上述声明与承诺,本公司愿意承担相应的法律责任.

三、相关证券服务机构及人员声明 本次重大资产重组的证券服务机构及相关经办人员保证披露文件的真实、 准确、完整.本次重大资产重组的证券服务机构承诺如本次重组申请文件存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,相关证券服务机构未能勤勉尽责的,将承担连带 赔偿责任. 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要

4 目录释义6重大事项提示

8

一、本次交易方案概要.8

二、交易标的评估情况简要介绍.8

三、发行股份及支付现金购买资产情况.9

四、募集配套资金情况.12

五、本次交易构成重大资产重组.14

六、本次交易构成关联交易.15

七、本次交易不构成借壳上市.15

八、本次重组尚需履行的决策程序及报批程序.15

九、本次交易对上市公司的影响.17

十、本次重组方所作出的重要承诺.25 十

一、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见,及控股 股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至 实施完毕期间的股份减持计划.33 十

二、本次交易对中小投资者权益保护的安排.34 十

三、填补即期回报的应对措施、承诺.37 十

四、标的资产曾参与 IPO 或其他交易的情况.39 十

五、独立财务顾问的保荐资格.39 十

六、业绩承诺及补偿安排.39 重大风险提示

42

一、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险.42

二、交易标的涉及的产业政策风险.42

三、部分资产权属不完整的风险.43

四、标的资产盈利能力波动风险.43

五、标的公司受到行政处罚的风险.43 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要