PDF《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司》

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六、标的公司涉及的诉讼仲裁相关风险.44

七、本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益的风险.44

八、公司环保支出增加的风险.44

九、安全生产风险.45

十、产品价格波动风险.45 十

一、原材料价格波动风险.46 十

二、市场竞争风险.46 十

三、宏观经济与市场环境变化风险.46 十

四、国际贸易政策变化的风险.46 十

五、主营业务多元化的经营风险.47 十

六、业绩承诺不能实现的风险.47

第一章 本次交易概况

49

一、本次交易的背景.49

二、本次交易的目的.50

三、发行股份及支付现金购买资产情况.51

四、募集配套资金情况.60

五、本次交易构成重大资产重组.62

六、本次交易构成关联交易.62

七、本次交易不构成借壳上市.63

八、本次交易符合免于提交豁免要约收购申请的条件.63

九、本次重组尚需履行的决策程序及报批程序.64

十、本次交易对上市公司的影响.65

第二章 备查文件

74

一、备查文件存放地点.74

二、备查文件目录.74 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要

6 释义在本报告书摘要中,除非另有说明,以下简称具有如下含义: 本公司/公司/上市公司/露天煤 业指内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 本次交易/本次重组/本次发行 股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易 指 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项 报告书、重组报告书 指 《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》 本报告书摘要/报告书摘要/重 组报告书摘要 指 《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书摘要》 交易对方/标的资产出让方/协 议对方/蒙东能源 指 中电投蒙东能源集团有限责任公司 霍煤鸿骏 指 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 标的资产/交易标的 指 霍煤鸿骏 51%股权 国家电投 指 国家电力投资集团有限公司 霍白配售电 指 内蒙古电投霍白配售电有限公司 新加坡大陆 指 新加坡大陆咨询有限公司 德正资源 指 德正资源控股有限公司 霍林河铝业 指 中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司 定价基准日 指 露天煤业

2018 年第二次临时董事会决议公告日 评估基准日 指2018 年2月28 日 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 法律顾问/中咨律所 指 北京市中咨律师事务所 审计机构/天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构/国友大正 指 北京国友大正资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要

7 《准则第

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26 号――上市公司重大资产重组(2017 年修订)》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司公司章程》 报告期 指2016 年、2017 年及