PDF《哈尔滨岁宝热电股份有限公司 重大资产置换暨关联交易方案获...》

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三、本次交易对方哈投集团简介

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(一)哈投集团基本情况

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(二)哈投集团的产权关系及有关关联公司

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(三)哈投集团最近三年业务发展状况

13

(四)哈投集团最近一期的财务状况

13

(五)哈投集团向本公司推荐董事、监事情况

13

(六)哈投集团与本公司的关联关系

13

(七)哈投集团最近五年之内受到处罚情况

13

四、本次资产置换的标的

14

五、本次资产置换协议的主要内容.20

(一)本次资产置换所涉标的的价格与定价依据

20

(二) 《资产置换协议》的生效条件

21

(三)审计、评估基准日至实际交割日之间资产价值变动的处理

21

(四)相关债权债务的处置

21

(五)交易差价的处理

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(六)置换资产的交割安排

22

(七)法律顾问意见

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第四节 本次资产置换对上市公司的影响.24

一、本次资产置换构成重大关联交易.24

二、本次资产置换构成重大资产置换行为.24

三、本次资产置换对本公司的影响.24

第五节 本次资产置换的合规性分析

27

一、本次资产置换是否符合中国证监会

105 号文第四条要求的分析说明

27

二、公司本次资产置换后的法人治理结构以及与控股股东的 五独立 状况 ......

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第六节 同业竞争与关联交易

31

一、关于同业竞争

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(一)同业竞争情况分析和判断

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(二)岁宝热电大股东关于避免同业竞争的承诺

32

(三)有关中介机构意见

32 哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书

二、关于关联交易

32

(一)关联交易情况分析和判断

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(二)岁宝热电减少关联交易的措施

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(三)中介机构意见

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第七节 风险因素

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一、业务经营风险

35

二、管理风险

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三、市场饱和的风险

37

四、财务风险

37

五、政策风险

39

六、资产交割日不确定风险

39

七、股市风险

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第八节 业务与技术

41

一、我国集中供热行业基本情况

41

二、哈尔滨市集中供热行业基本情况.41

三、行业竞争状况

42

四、技术水平与技术替代

43

五、哈投供热集中供热业务运营情况.43

(一)产品与服务

43

(二)主要生产线

43

(三)业务流程

43

(四)供热区域

44

(五)供热费用定价及收取模式

44

(六)成本构成

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六、本次资产置换后本公司面临的主要竞争状况.45

(一)竞争优势

45

(二)竞争劣势

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第九节 公司治理结构

48

一、 本次资产置换完成后本公司法人治理结构的基本情况.48

(一)公司法人治理结构的基本架构

48

(二)本次资产置换完成后的管理层人事安排

48

(三)本次资产置换完成后的组织构架

48

二、本次资产置换后哈投集团对保持本公司 五独立 的承诺

48

三、本次资产置换后拟采取的完善公司治理结构的措施.50

四、中介机构对本次资产置换后公司治理结构的意见.52

第十节 财务会计信息

53

一、本次重大资产置换前本公司的会计报表.53

二、本公司控股子公司黑岁宝的审计报告.57

三、置入资产的审计报告

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四、置入资产的评估报告

65 哈尔滨岁宝热电股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书