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东方电气股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

1 A 股代码:600875 A 股简称:东方电气 H 股代码:1072 H 股简称:东方电气 东方电气股份有限公司 DongFang Electric Corporation Limited (注册地址:四川省成都市高新西区西芯大道

18 号) 非公开发行 A 股股票预案 二OO 九年四月 东方电气股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

2 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

本次非公开发行 A 股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负 责;

因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之相反的 声明均属不实陈述. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 特别提示 本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司第五届董事会第三十四次 会议审议通过. 本次非公开发行尚待公司股东大会和类别股东会批准. 本次非公开发行尚待相关政府部门的同意、许可或批准,包括但不限于中国 证监会的核准. 东方电气股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

3 目录释义.4

第一节 本次非公开发行A股股票方案概要.6

一、发行人基本情况.6

二、本次非公开发行的背景和目的.6

三、本次非公开发行方案概要.8

四、本次发行是否构成关联交易.11

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.11

六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序...11

第二节 发行对象基本情况.12

一、东方电气集团的基本情况.12

二、其他需要关注的问题.14

三、附生效条件的《股份认购合同》 (内容摘要)16

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.19

一、募集资金使用计划.19

二、本次募集资金投资项目的可行性分析.19

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响.25

四、募集资金投资项目涉及报批事项情况.26

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.28

一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化.......28

二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.29

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等变化情况.30

四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用 的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.30

五、本次发行对公司负债情况的影响.30

第五节 本次发行相关的风险说明.31

一、市场风险.31

二、业务与经营风险.32

三、财务风险.34

四、管理风险.36

五、政策风险.36

六、其他风险.38 东方电气股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

4 释义在东方电气股份有限公司非公开发行 A 股股票预案中,除另有说明,下列 简称具有如下特定含义: 简称 特指含义 公司、本公司、发行人、 东方电气 东方电气股份有限公司 东方电机、东方电机股 份有限公司 即本公司,本公司名称于