PDF《东方电气股份有限公司》

2007 年10 月26 日由东方电机股份有限公司 变更为东方电气股份有限公司 东方电气集团、控股股 东 中国东方电气集团公司 东电有限 东方电气集团东方电机有限公司 东方锅炉、东锅 东方锅炉(集团)股份有限公司 东方汽轮机、东汽 东方电气集团东方汽轮机有限公司 本次发行、本次非公开 发行 本公司向包括东方电气集团在内的不超过

10 名特定对象发行不超过 1.45 亿股每股面值一元人民币普通股. 本预案 东方电气股份有限公司非公开发行A股股票预案 协议、本协议、 《股份认 购协议》 本公司和东方电气集团于2009年4月24日签订的《股份认购合同》 国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院国资委 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 中国证券监督管理委员会 国土资源部 中华人民共和国国土资源部 国家环保部 中华人民共和国环境保护部 上交所 上海证券交易所 香港联交所 香港联合交易所有限公司 东方电气股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

5 简称 特指含义 A 股 每股面值人民币 1.00 元、 以人民币认购及交易的本公司人民币普通股股 票H股每股面值人民币 1.00 元、 以港币认购及交易的本公司境外上市外资股股 票 募集资金 指本次发行所募集的资金 前次募集资金 指东方电气

2008 年公开增发 6,500 万股 A 股所募集的资金 公司法 《中华人民共和国公司法》 证券法 《中华人民共和国证券法》 公司股东大会 东方电气股份有限公司股东大会 公司董事会 东方电气股份有限公司董事会 《公司章程》 《东方电气股份有限公司章程》 元 人民币元 东方电气股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

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第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

一、发行人基本情况 中文名称: 东方电气股份有限公司 英文名称: DongFang Electric Corporation Limited 法定代表人: 斯泽夫 成立日期:

1993 年12 月28 日 股票上市地: 上海证券交易所(A 股) 香港联合交易所有限公司(H 股) 股票简称: 东方电气 股票代码: 600875(A 股) 1072(H 股) 上市时间:

1994 年6月6日(H 股)

1995 年10 月10 日(A 股) 注册资本: 882,000,000 元 注册地址: 四川省成都市高新西区西芯大道

18 号 办公地址: 四川省成都市金牛区蜀汉路

333 号 邮政编码:

610036 电话号码: 028-8758

3666 传真号码: 028-8758

3551 电子信箱: [email protected]

二、本次非公开发行的背景和目的 本公司

2007 年收购东方锅炉及东方汽轮机的股权实现集团主业资产整体上 市以后,成为我国最大的发电设备制造商之一.作为一家能生产水电、风电、核电、火电和气电及配套发电设备机组的大型发电设备集团,本公司是目前中国乃 东方电气股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

7 至世界上少数几家具有制造上述五大类发电设备产品的综合能力的制造商之一. 本公司主营业务:火力发电设备、水力发电设备、风力发电设备、核能发电 设备、燃气发电设备等的研发、制造、销售、服务,以及电站设计、电站设备成 套技术开发、成套设计销售及服务. 截至本预案签署日,公司主要控股子公司的基本情况如下: 单位:(人民币)亿元 序号 公司名称 主要业务 所占权益 注册资本

1 东方汽轮机 生产、加工、销售汽轮机、水轮机、燃气 轮机、压缩机、风机、泵及辅机、风力发 电机组、太阳能及可再生能源;