PDF《东方电气股份有限公司》

工业控制 与自动化;

电站及其设备的科研、设计、 安装调试、改造、维修服务;

机械设备及 其配件以及相关进出口业务 100% 18.46

2 东电有限 成套发电设备、汽轮发电机、交直流电机 设计、制造、销售;

控制设备设计、制造 销售;

电站改造、电站设备安装 100% 20.00

3 东方锅炉 电站锅炉、电站辅机、工业锅炉、电站阀 门、石油化工容器、核能反应设备、环境 保护设备、(脱硫、脱硝、废水、固废等) 的开发、设计、制造、销售等 99.67% 4.01

4 东方电气 (武汉)核 设备有限公 司 民用核承压设备堆内构件的设计、制造和 专项产品的设计、制造;

机械加工(国家 有专项规定的经营项目经审批后或凭有效 许可证方可经营) 67.00% 1.96

2008 年,本公司虽受 5.12 汶川特大地震、美国次贷危机演化为金融危机 并进一步传导至全球实体经济等不利因素影响,但公司业务仍保持稳健增长态 势.本公司发电设备产量达到 3403.5 万千瓦,再创历史新高.其中水轮发电机 组38 台(660.5 万千瓦)、汽轮发电机

54 台(2623 万千瓦)、风电

800 台(120 万千 瓦)、电站锅炉

68 台(2643.7 万千瓦)、电站汽轮机

54 台(2200 万千瓦). 为了做好在汶川地震中受损的东汽异地重建工作,并更好地推进公司以大 型、清洁、高效发电装备作为发展重点,同时大力发展核电、风电等新能源产品 的发展战略,公司具有较大的资本支出需求,如单一依靠自有资金,将面临较大 东方电气股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

8 的资金缺口,影响公司长远发展进程. 公司本次募集资金投资项目主要为东方汽轮机有限公司汉旺生产基地灾后 异地重建项目(含F级50MW(IGCC)燃机研发) ,清洁、高效锅炉燃烧技术试验 中心项目,东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目.东方汽轮机汉旺生产基地灾 后异地重建项目(含F级50MW(IGCC)燃机研发)完成后将全面恢复东汽的生 产能力,同时东汽和东电有限将共同组成本公司在德阳的发电设备类基地,本公 司的管理流程及产业布局都将更加合理.清洁、高效锅炉燃烧技术试验中心项目 实施后将提升本公司在发展高效清洁燃烧技术方面的自主创新能力, 有助于增强 本公司的总体竞争力,对于节约能源、保护环境也有非常重要的意义.东方电气 百万千瓦核电常规岛技改项目实施后, 有助于提升本公司在核电领域的自主创新 能力和国际竞争力,具有广阔的市场前景和良好的经济收益. 在此背景下,本公司拟提出非公开发行 A 股股票申请,把握资本市场时机, 充实公司资本金,提升公司投、融资能力,促进公司投资项目的顺利实施,提高 公司盈利能力,以优良的业绩回报公司的广大投资者.

三、本次非公开发行方案概要 1.发行股票种类和面值 境内上市人民币普通股,每股面值人民币

1 元. 2.发行方式 非公开发行. 公司将在中国证监会核准后

6 个月内选择适当时机向不超过十 名特定对象发行 A 股股票. 3.发行对象 本次发行对象为包括控股股东东方电气集团在内的不超过十名特定对象. 除 东方电气集团之外的其他发行对象的范围为: 证券投资基金管理公司、 证券公司、 东方电气股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

9 信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合格投资者等.具体发行对象 将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确 定. 4.锁定期 东方电气集团认购本次发行的股份自发行结束之日起