PDF《唐山钢铁股份有限公司》

唐山钢铁股份有限公司 (河北省唐山市滨河路

9 号) (股票简称及代码:唐钢股份 000709) 可转换公司债券募集说明书 保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司 募集说明书公告时间:2007 年12 月11 日声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明 其对本公司所发行可转换公司债券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或 者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,本公司经营与收益的变化,由 本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本次可转换公司债券发行的募集文件 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素,并认真阅读本募集 说明书相关章节.

1、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司本次发行的可转换公司债券的信用等级由公司聘请的联合资信评估有 限公司进行了评级,结果如下:AA+. 公司本次发行的可转换公司债券上市后的跟踪评级将由证监会认定的具有 证券评级业务资格的信用评级机构进行. 公司本次发行可转换公司债券的申请文件于

2007 年8月31 日得到证监会的 受理,受理时间在《证券市场资信评级业务管理暂行办法》正式生效之前.

2、原燃材料价格上升风险 本公司生产所需原燃材料主要是铁矿石、焦炭、煤等.由于近年来国内钢铁 行业的快速发展,原材料和燃料供应日益紧张,其价格有较大幅度波动.2005 年公司进口铁矿石价格与

2004 年相比上涨了 71.5%,2006 年公司进口铁矿石价 格与

2005 年相比上涨了 19%,价格上涨使公司

2005 年铁矿石的采购成本相对

2004 年上升 10.58 亿元,2006 年相对

2005 年采购成本上升 1.7 亿元,分别相当 于每吨钢材的生产成本上升 4.97%、0.74%.

2007 年我国进口铁矿石长期协议价格与

2006 年相比上涨了 9.5%.

3、控股股东控制风险 截至本募集说明书刊登之日,本公司控股股东唐钢集团直接持有本公司 51.11%的股份,并通过其全资控股子公司唐钢矿业有限公司间接持有本公司 3.19%的股份. 唐钢集团的利益可能会与本公司的利益不完全一致, 有可能通过行使投票权 或其它方式对本公司的经营决策等进行控制,忽视中小股东的合理建议,从而损 害其他股东的合法权益. 本次可转换公司债券发行的募集文件 募集说明书 目录

第一章 释义1

第二章 本次发行概况

3

一、本次发行的基本情况.3

二、本次发行的相关机构.10

第三章 风险因素

13

一、市场风险.13

二、业务经营风险.13

三、政策性风险.15

四、控股股东控制风险.15

五、技术风险.16

六、安全生产风险.16

第四章 发行人基本情况

17

一、公司股本结构及前十名股东情况.17

二、公司的组织结构及其对其他企业的权益投资状况.19

三、公司控股股东简介.22

四、公司主要业务和产品概况.23