PDF《唐山钢铁股份有限公司》

五、钢铁行业的基本情况.24

六、发行人面临的竞争情况.31

七、公司主营业务具体情况.33

八、公司主要固定资产和无形资产.40

九、发行人境外经营情况.48

十、发行人历次融资、派现及净资产变化.49 十

一、发行人、控股股东承诺及履行情况.49 十

二、发行人股利分配政策.50 十

三、发行人的资信.51 十

四、发行人董事、监事及高级管理人员的基本情况.52 本次可转换公司债券发行的募集文件 募集说明书

第五章 同业竞争与关联交易

57

一、同业竞争.57

二、关联方及关联关系.59

三、经常性的关联交易.62

四、偶发性的关联交易.83

五、减少和规范关联交易的措施.83

第六章 财务会计信息

86

一、最近三年及一期财务报表审计情况.86

二、公司最近三年的合并财务报表.86

三、母公司财务报表.95

四、报告期内主要财务指标.101

五、2007 年1―6 月的比较式财务报表及差异调整过程.106

六、2006 年度新旧会计准则差异调节表及注册会计师的审阅意见.116

七、2007 年三季度财务会计信息.117

第七章 管理层讨论与分析

126

一、公司资产负债状况分析.126

二、公司盈利能力分析.133

三、2007 年1―6 月管理层讨论与分析.146

四、公司资本性支出分析.148

五、执行新会计准则后已发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状 况和经营成果的影响.150

六、未来财务状况和盈利能力发展趋势分析.151

第八章 本次募集资金运用

153

一、募集资金运用概况.153

二、募集资金投资项目介绍.153

三、募集资金投资项目涉及固定资产投资情况.156

第九章 历次募集资金运用

160

一、最近五年内募集资金运用的基本情况.160

二、前次募集资金实际使用情况.160

三、前次募集资金项目的效益情况.160 本次可转换公司债券发行的募集文件 募集说明书

四、会计师出具的专项报告结论.162

第十章 董事及有关中介机构声明 错误!未定义书签. 第十一章 备查文件

169 本次可转换公司债券发行的募集文件 募集说明书 1-1-1

第一章 释义本募集说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定意义: 发行人、公司、 本公司、唐钢股 份指唐山钢铁股份有限公司 本次发行 指 本次

30 亿元人民币可转换公司债券的发行 债券、可转换公 司债券 指 发行人即将发行的每张面值人民币

100 元的可转换公司 债券 报告期 指2004 年1月1日至

2007 年6月30 日 河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 唐钢集团 指 唐山钢铁集团有限责任公司,为本公司控股股东 宣钢集团 指 宣化钢铁集团有限责任公司 承钢集团 指 承德钢铁集团有限公司 承德钒钛 指 承德新新钒钛股份有限公司 首钢京唐 指 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 司家营铁矿 指 唐钢滦县司家营铁矿有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 保荐人(主承销 商) 指 中银国际证券有限责任公司 发行人律师 指 北京市金诚同达律师事务所 发行人会计师 指 中和正信会计师事务所有限公司 本次可转换公司债券发行的募集文件 募集说明书 1-1-2 持有人 指 据登记公司的记录显示在其名下登记拥有本次发行的可 转换公司债券的投资者 转股 指 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换 为发行人股票的过程 转股期 指 债券持有人可以将发行人的债券转换为发行人股票的起 始日至结束日 转股价格 指 本次发行的债券转换为发行人股票时,债券持有人需支 付的每股价格 回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的债券卖给发行 人 赎回 指 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可 转换公司债券 元指人民币元 薄板 指 厚度小于