PDF《美瑞健康国际产业集团有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公告只供参考之用,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约. MEILLEURE HEALTH INTERNATIONAL INDUSTRY GROUP LIMITED 美瑞健康国际产业集团有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:2327) 根话闶谌ㄈ瞎盒鹿煞 配售代理 海通国际证券有限公司 配售 於二零一九年四月一日 (於联交所交易时段后) ,本公司与配售代理订立配售协议,,

配售代理 (作为本公司代理) 已有条件同意尽其最大努力於配售期内促使承配人按每股配售 股份0.91 港元之配售价认购最多 360,000,000 股配售股份. 董事会认为,配售为本公司增加额外资金之良好机会,有助本公司把握工业用大麻应用日 益广泛之市场机会,及促进於全球工业用大麻市场建立其业务地位.自本公司於二零一八 年二月投资於云南汉素后,工业用大麻业务已吸引众多投资者目光,而工业用大麻於中国 若干地区及海外合法化继续加快落实.因此,董事会对工业用大麻及医学治疗用大麻之市 场前景预期乐观,而本公司有意增加其於工业用大麻业务之投资. ―

2 ― 所有承配人均为独立第三方.每股配售股份0.91 港元之配售价即较(i)於二零一九年四月一 日 (即配售协议日期) 在联交所所报每股1.08港元之收市价折让约 15.74%;

及(ii)紧接配售 协议日期前最后连续五个交易日在联交所所报每股 1.008港元之平均收市价折让约9.72%. 最多360,000,000 股配售股份相当於(i)於本公告日期本公司已发行股本约 9.20%;

及(ii)经 发行该等配售股份扩大后本公司已发行股本约 8.43% (假设本公告日期至完成期间本公司已 发行股本概无变动) . 配售股份将根抖阋话四炅露巳照倏啥苣甏蠡嵘舷蚨率诔鲋话闶谌 予以发行. 假设360,000,000 股配售股份获悉数认购,配售之所得款项净额 (经扣除应付配售代理佣金 及所产生有关配售之其他开支后) 将约为 325,700,000港元,反映净发行价为每股配售股份 约0.905港元.本公司有意应用配售之所得款项净额於投资工业用大麻素萃取及应用业务 以及作为本集团一般营运资金. 股东及本公司潜在投资者务请留意,配售协议於发生本公告 「配售协议 ― 终止」 分段所述 之若干事件时可由配售代理终止.完成须待 (其中包括) 联交所批准配售股份上市及买卖后 方可作实.配售未必一定进行.因此,股东及本公司潜在投资者於买卖股份时务须审慎行 事. 配售协议 董事会欣然宣布,於二零一九年四月一日 (於联交所交易时段后) ,本公司与配售代理订立有 关配售之配售协议.配售协议之主要条款如下: 日期 s 二零一九年四月一日 订约方 s (i) 本公司 (作为发行人) ;

及(ii) 海通国际证券有限公司 (作为配售代理) 伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,配售代理及其最终实益拥有人均为独立第 三方. ―

3 ― 承配人 目前预计配售股份将配售予不少於六名承配人,彼等及彼等之最终实益拥有人为独立第三 方.预计於完成后概无承配人将成为主要股东. 配售股份数目 假设本公告日期至完成期间本公司已发行股本概无变动,根涫圩疃360,000,000股配售股 份相当於(i)於本公告日期本公司已发行股本约9.20%;