PDF《美瑞健康国际产业集团有限公司》

或(d) 於截止日期前任何时间,由於特殊金融状况或其他状况,联交所之股份或证券买卖 出现任何全面停止、暂停或受严重限制;

或(e) 股份於截止日期前在联交所出现任何暂停买卖 (但不包括待新闻公告或有关本协议 项下交易之任何其他公告获批准时之任何暂停) ;

或(ii) 倘配售代理获悉: (a) 本公司重大违反配售协议所载任何陈述、保证及陈述 (或如任何有关陈述、保证及 承诺之情况不属重大,则在任何重大方面违反任何有关陈述,保证及承诺) ;

或―6―(b) 施加予本公司之责任遭任何重大违反;

或(c) 本协议所载之任何陈述、保证及承诺在作出时於任何重大方面为失实或不准确或含 误导成份;

或(d) 本集团任何成员公司之业务或财务或贸易状况或前景出现整体上对配售事项属重大 之任何重大不利变动;

或 倘配售协议因上述事件而终止,本公司及配售代理於配售协议项下之各自所有义务将予停止 及终止,且订约方不得就配售协议产生或与其有关之任何事项向另一方提出任何申索,惟配 售协议项下任何义务之任何先前违反者及 (其中包括) 本公司违反陈述及保证之责任除外. 进行配售之理由及所得款项用途 本集团主要从事投医疗及健康管理业务、药物、保健产品及贸易业务、谘询业务、物业及投 资业务、研发及物业开发. 於二零一八年二月,本公司投资於云南汉素,该公司为当时中国唯一持有工业用大麻萃取及 加工牌照并符合中国 GMP (良好生产规) 之中国公司,并成为该公司第二大股东.自此,工 业用大麻业务已吸引众多投资者目光,而工业用大麻於中国若干地区及海外合法化继续加快 落实.基於上述背景,董事认为,CBD (即大麻素) 将会在医学治疗及消费者商品方面广泛应 用,而董事会对工业用大麻及医学治疗用大麻之市场前景预期乐观.因此,本公司有意增加 其於工业用大麻素萃取之投资及应用於云南汉素医疗业务,并积极推动使用大麻素作为成份 之药物开发及大麻素之临床应用,以及加快增加工业用大麻之投资,旨在促进於全球工业用 大麻市场建立其业务地位. 董事会认为,配售为本公司增加额外资金之良好机会,有助本公司把握工业用大麻应用日益 广泛之市场机会,及促进於全球工业用大麻市场建立其业务地位. ―

7 ― 假设最多360,000,000 股配售股份获悉数认购,配售之所得款项净额 (经扣除应付配售代理佣 金及所产生有关配售之其他开支后) 将约为325,700,000港元,反映净发行价为每股配售股份 约0.905港元.本公司计划将配售所得款项净额用作投资工业用大麻素萃取及应用业务以及 作为本集团一般营运资金. 过去十二个月之集资活动 本公司於紧接本公告日期前过去十二个月已进行下列集资活动: 公告日期 事件 所得款项净额 (概约) 所得款项 之拟作用途 於本公告日期 所得款项之实际用途 二零一八年二月 二十一日 二零一八年九月 二十八日 一名投资者根 东於二零一七年五 月二十四日召开之 股东周年大会上授 出之一般授权认购 156,000,000股股份 54,600,000港元 用作日常营运资 金及为发展机会 作好准备 收购於深圳市茵冠生 物科技有限公司之 45%股权 s 54,600,000 港元 二零一八年四月 十四日 二零一八年六月 二十六日 一名投资者根啥 於二零一七年五月 二十四日召开之股东 周年大会上授出之一 般授权认购31,200,000 股股份 10,900,000港元 一般营运资金 本集团一般营运资 金s2,600,000港元 及收购於深圳市茵冠 生物科技有限公司之 45%股权 s 8,300,000 港元 二零一八年二月 二十一日 二零一八年四月 三十日 一名投资者根啥 於二零一七年五月 二十四日召开之股东 周年大会上授出之一 般授权认购93,600,000 股股份 32,760,000港元 用作日常营运资 金及为发展机会 作好准备 一般营运资金、行政 及经营 s 32,760,000港元―8―公告日期 事件 所得款项净额 (概约) 所得款项 之拟作用途 於本公告日期 所得款项之实际用途 二零一八年二月 二十一日 二零一八年四月十 日 一名投资者根啥 於二零一七年五月 二十四日召开之股东 周年大会上授出之一 般授权认购31,200,000 股股份 10,920,000港元 用作日常营运资 金及为发展机会 作好准备 一般营运资金、行政 及经营 s 10,920,000港元除上文所披露者外,本公司於紧接本公告日期前过往12个月概无进行任何其他集资活动. 对本公司股权架构之影响 下表阐述本公司於本公告日期及紧随完成后之股权架构 (当中假设最多360,000,000股配售股 份获悉数认购及本公司已发行股本自本公告日期及直至完成概无变动) s 股东 於本公告日期 紧随完成后 (假设360,000,000股 配售股份获悉数认购) 股份数目 概约% 股份数目 概约% U-Home Group International Limited 964,172,530 24.65 964,172,530 22.57 U-Home Group Investment Limited 499,653,000 12.77 499,653,000 11.70 周旭洲先生 70,412,470 1.80 70,412,470 1.65 周文川女士 29,388,000 0.75 29,388,000 0.69 刘来临先生 (附注1) 5,000,000 0.13 5,000,000 0.12 周志伟教授 (附注2) 600,000 0.02 600,000 0.01 Eagle Best Limited (附注3) 100,000,000 2.56 100,000,000 2.34 Zhongjia U-Home Investment Limited 558,248,761 14.27 558,248,761 13.07 公众股东 承配人 ― ― 360,000,000 8.43 其他公众股东 1,684,277,875 43.05 1,684,403,875 39.42 总额 3,911,752,636 100.00 4,271,752,636 100.00 ―