PDF《美瑞健康国际产业集团有限公司》

及(ii)经发行该等配售股份扩大后本 公司已发行股本约 8.43%.最多 360,000,000股配售股份之总面值为3,600,000港元. 配售股份之地位 配售股份之间及与本公告日期已发行现有股份於所有方面享有相同地位. 配售价 每股配售股份0.91港元之配售价较 s (i) 於二零一九年四月一日 (即配售协议日期) 在联交所所报每股1.08港元之收市价折让约 15.74%;

及(ii) 紧接配售协议日期前最后连续五个交易日在联交所所报每股1.008港元之平均收市价折 让约9.72%. 配售价乃经本公司与配售代理参考股份之近期交易价格按公平原则磋商后厘定.董事认为, 配售协议之条款及条件 (包括配售价) 属公平合理,且符合本公司及股东之整体利益. ―

4 ― 配售条件 配售须待下列条件获达成后方可作实 s (A) 本协议项下本公司作出之任何陈述、保证或承诺并无遭受任何重大违反,或无发生任何 事件导致有关陈述、保证或承诺失实或不准确;

(B) 联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖 (且该上市及批准其后未被撤销) ;

及(C) 配售代理并无根涫坌橄钕轮蹩钪罩古涫坌. 倘条件未能於二零一九年四月二十二日 (或本公司与配售代理可能书面协定之有关其他日期) 上午八时正 (香港时间) 或之前获达成,配售代理及本公司於配售项下之责义务及责任将告无 效及失效,而本公司或配售代理概无权就有关终止前根涫坌榭赡懿魏畏延谩⑺鹗А⒉钩セ蚱渌鞒 (因任何先前违反而引致者除外) 及或任何权利或义务向另一方提出申 索. 完成 配售之完成於配售条件获达成当日后三个营业日落实,惟在任何情况下不迟於二零一九年四 月二十二日 (或本公司与配售代理可能书面协定之有关其他日期) 上午八时正 (香港时间) . 申请配售股份上市 本公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖. 发行配售股份之一般授权 配售股份将根竟眷抖阋话四炅露巳照倏啥苣甏蠡嵘鲜谟瓒轮话闶 权配发及发行.根话闶谌捎璺⑿兄煞葑疃嗍课 726,190,527股.於本公告日期,概 无股份根话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿.由於一般授权足以配发及发行配售股份,毋须就配售另行 取取得股东批准. ―

5 ― 终止 配售代理可於完成日期上午八时正 (香港时间) 前任何时间发生以下任何事件时终止配售协 议s(i) 出现或发生下列事件或有关事项生效: (a) 任何新法例或法规或现行法例或法规 (包括其司法诠释) 出现任何变动或涉及预期变 动之发展,而对本集团任何成员公司之财务状况、业务事宜、前景、溢利、亏损或 财务或交易状况或表现以及配售之成功会或很可能会造成重大不利影响,或会或很 可能会使进行配售成为不可行;

或(b) 具不可抗力之任何涉及到香港、中国、英国、欧盟或美国之事件或系列事件 (包括 但不限於任何灾难、政府行动、罢工、劳资纠纷、执锁、火灾、爆炸、洪灾、地震、民众骚动、经济制裁、流行病、疫情、传染病爆发、敌对行为爆发或升级、恐 怖主义行动及天灾) 或香港、中国、英国、欧盟或美国宣战或宣布进入紧急、灾难 或危机状况;

或(c) 有任何在本地、国家或国际层面之金融、政治、军事、工业、财政、监管、货币或 市场状况 (包括但不限於股市及债市市场、货币及外汇市场、银行同业市场及信贷 市场之状况) 之变动或发展,而会或很可能会对配售成功造成重大不利影响,或会 或很可能会使进行配售成为不可行;