PDF《河南雏鹰农牧股份有限公司》

第二节 本次发行概况 序号 项目基本情况

1 股票种类: 人民币普通股(A 股)

2 每股面值: 人民币 1.00 元3发行股数: 3,350 万股,占发行后股本总额 25.09%.

4 每股发行价: 【 】元/股5发行市盈率 【 】倍(每股收益按照

2009 年经审计的扣除非 经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总 股本计算)

6 发行前每股净资产: 3.98 元/股 (以

2010 年6月30 日经审计的净资产 和发行前总股本计算)

7 发行后每股净资产: 【 】元/股(以2010年6月30日经审计的净资产加 上本次募集资金净额和发行后总股本计算)

8 发行市净率 【 】倍(按每股发行价格除以本次发行后每股净 资产计算)

9 发行方式: 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式

10 发行对象: 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的 境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止 购买者除外)

11 本次发行股份的流 通限制和锁定安排: 公司实际控制人侯建芳及其家族成员侯五群、 候斌、侯建业、侯杰承诺:自公司股票上市之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理本次公开发 行股票前其已持有的公司股份, 也不由公司回购该 部分股份. 公司其他

42 名股东承诺:自公司股票上市之 日起

12 个月内,不转让或者委托他人管理本次公 河南雏鹰农牧股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-6 开发行股票前其已持有的公司股份, 也不由公司回 购该部分股份. 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员侯 建芳、侯五群、候斌、郭林生、李花及公司员工侯 建业、侯杰承诺:依法及时向公司申报所持有的公 司股份及其变动情况;

在任职期间,每年转让的公 司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;

离 职后半年内不转让其所持有的公司股份;

在申报离 职6个月后的

12 个月内通过证券交易所挂牌交易 出售公司股票数量不超过其所持有公司股票总数 的50%. 温燕如作为公司董事兼常务副总经理李花的 亲属承诺: 依法及时向公司申报所持有的公司股份 及其变动情况;

在李花任职期间,本人每年转让的 公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%;

李花离职后半年内,本人不转让所持有的公司股 份;

在李花申报离任

6 个月后的

12 个月内通过证 券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人 所持有公司股票总数的 50%.

12 承销方式: 余额包销

13 预计募集资金总额 【 】万元

14 预计募集资金净额 【 】万元 发行费用概算 (1)承销及保荐费用: 【 】万元 (2)审计费用: 【 】万元 (3)律师费用: 【 】万元

15 (4)信息披露费用等: 【 】万元 河南雏鹰农牧股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-7

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况 公司名称: 河南雏鹰农牧股份有限公司 英文名称: HENAN CHUYING AGRO-PASTORAL CO.,LTD 法定代表人: 侯建芳 注册资本: 10,000 万元 设立日期:

2003 年05 月14 日整体变更日期:

2009 年07 月15 日注册地址: 新郑市薛店镇 邮政编码:

451162

电话: (0371)6258

3588 传真: (0371)6258

3825 互联

网址: www.chu-ying.com 电子

邮箱: [email protected] 部门证券投资部 负责人 吴易得 负责信息披露和投资者关系 联系电话 (0371)6258