PDF《云南驰宏锌锗股份有限公司》

股票简称:驰宏锌锗 股票代码:600497 云南驰宏锌锗股份有限公司 Y Y YU U UN N NN N NA A AN N N C C CH H HI I IH H HO O ON N NG G G Z Z ZI I IN N NC C C &

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. ., , , L L LT T TD D D. . . (注册地址:云南省曲靖市经济技术开发区) 配股说明书摘要 保荐机构(主承销商) 长江证券承销保荐有限公司 公告日期:二九年十一月二十六日 驰宏锌锗 配股说明书摘要 1-2-1 声明本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者 在做出认购决定之前, 应仔细阅读配股说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站. 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人保证配股说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 驰宏锌锗 配股说明书摘要 1-2-2 重大事项提示

1、

2007 年第四季度以来, 国内铅锌价格出现大跌, 国内锌锭每吨均价从

2007 年10 月的 26,206 元下跌至

2008 年12 月的 9,489 元,铅锭每吨均价从

2007 年10 月的 25,294 元下跌至

2008 年12 月的 9,733 元.因此,公司

2008 年营业收入相比 上年同期减少 24.00%,净利润相比上年同期下降 88.86%.

2009 年1-3 月,公司实现营业收入 72,309.45 万元,比上年同期减少 43.25%, 实现净利润 108.04 万元,比上年同期下降 99.13%. 以2007 年公司财务数据测算,公司利润总额对铅锌价格的敏感系数约为 3.57,对铅锌精矿价格的敏感系数约为-1.25,在铅锌产品价格和铅锌精矿价格同 方向同比例变动条件下对价格的敏感系数约为 2.35. 如果未来铅锌价格出现进一 步大幅下跌的情况, 公司存在配股股份上市当年营业利润比上年下滑 50%以上的 可能. 按照 《上市公司证券发行管理办法》 (中国证券监督管理委员会令第

30 号) , 如果发生发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形, 公司将不能在二 十四个月内公开发行证券.

2、公司享受国家西部大开发的优惠政策,其企业所得税税率为 15%.该优 惠政策的期限目前暂定至

2010 年,并须每年核准.2006-2008 年,公司享受的上 述税收优惠金额分别为 21,932.02 万元、28,794.38 万元和 3,240.31 万元,占当年净 利润的比重分别为 21.13%、21.89%和22.12%.若该政策出现调整,可能对公司的 经营业绩产生不利影响.

3、本次配股以

2008 年12 月31 日公司总股本 780,000,000 股为基数,按每

10 股配

3 股的比例向全体股东配售,可配售股份总数为 234,000,000 股.公司控股股 东云南冶金集团股份有限公司已公开承诺以现金全额认购其可配股份.

4、根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,如果控股股东不履行认配 股份的承诺,则本次发行失败.配股采用《证券法》规定的代销方式发行,如果 代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的 70%,则本次配股发 行失败, 发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的 股东.