PDF《云南驰宏锌锗股份有限公司》

5、本配股说明书统一按照新会计准则口径编制披露 2006--2008 年财务报表, 驰宏锌锗 配股说明书摘要 1-2-3 其中

2006 年财务报表根据《企业会计准则第

38 号――首次执行企业会计准则》 第五条至第十九条规定进行追溯调整,2007 年财务报表和

2008 年财务报表根据 中国新会计准则编制. 驰宏锌锗 配股说明书摘要 1-2-4

第一节 本次发行概况

一、公司基本情况 公司法定名称: 云南驰宏锌锗股份有限公司 公司英文名称: YUNNAN CHIHONG ZINC &

GERMANIUM CO., LTD. 公司注册地址: 云南省曲靖市经济技术开发区 公司办公地址: 云南省曲靖市经济技术开发区翠峰路延长线 邮政编码:

655011 营业执照注册号:530000000014048 税务登记号码:

530301713464526 组织机构代码: 71346452-6 股票简称: 驰宏锌锗 股票代码:

600497 上市交易所: 上海证券交易所

电话: 0874-8966698 传真: 0874-8966789 公司

网址: http://www.chxz.com 电子信箱: [email protected]

二、本次发行的基本情况

(一)本次发行批准情况 本次发行经云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称 驰宏锌锗 , 本公司 或 公司 )2009 年4月3日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,并 已经

2009 年4月20 日召开的

2009 年第一次临时股东大会表决通过. 董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在

2009 年4月4日、

2009 年4月21 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》上.

(二)本次发行基本条款 驰宏锌锗 配股说明书摘要 1-2-5

1、配售股票类型 境内上市人民币普通股(A 股)

2、每股面值 人民币 1.00 元

3、配售比例及数量 以2008 年12 月31 日公司总股本 780,000,000 股为基数, 按10:

3 的比例向全 体股东配售,可配售股份总数 234,000,000 股. 公司控股股东云南冶金集团股份有限公司已公开承诺以现金全额认购其可 配股份.

4、配股价格 本次配股价格为 7.69 元/股.

5、募集资金量 预计募集资金总额(含发行费用) :不超过 180,000 万元

6、募集资金用途 本次配股募集资金将全部用于

6 万吨/年粗铅、10 万吨/年电锌及渣综合利 用工程 .

7、募集资金专项存储账户 户名 开户行 账号 云南驰宏锌锗股份有限公司 中国建设银行曲靖翠峰支行

53001646136050347752

8、发行方式 对无限售条件股东采取网上定价发行方式, 对有限售条件股东采取网下定价 发行方式.

9、发行对象 本次配股股权登记日收市后登记在册的公司全体股东.

10、承销方式及承销期 本次发行由保荐机构(主承销商)以代销方式承销. 承销期的起止时间:自2009 年12 月1日至

2009 年12 月7日止.

11、发行费用 项目 金额(万元) 驰宏锌锗 配股说明书摘要 1-2-6 承销及保荐费用

3800 发行手续费

100 会计师费用

40 律师费用

60 推介等其他费用

200 上述费用为预计费用,实际发生费用可能根据发行情况进行调整.

12、本次配股日程安排 本次发行期间的主要日程与停牌安排如下: 配股安排 交易日 停牌安排 配股说明书刊登日 刊登配股发行公告

2009 年11 月26 日(T-2 日) 上午 9:30-10:30 停牌 股权登记日

2009 年11 月30 日(T 日) 正常交易 配股缴款起止日期 刊登提示性公告(5 次)

2009 年12 月1日(T+1 日)至2009 年12 月7日(T+5 日) 全天停牌 获取保荐人清算数据, 网下 验资,确定老股东认配比 例;