PDF《丰德丽控股有限公司》

C

1 C 香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声 明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任 何损失承担任何责任.

丰德丽控股有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:0488) (股份代号:571) 丰德丽之主要交易事项有条件出售Cyber One Agents Limited 之策略性权益发展路u地盘之合营安排恢复股份买卖交易事项 丽新发展及丰德丽各自之董事会联合公布,丰德丽於二零零六年四月八日与东亚卫视 (丰 德丽之间接附属公司) (作为卖方) 及买方 (作为买方) 订立购股协议,,

东亚卫视同意 向买方出售,而买方同意向东亚卫视买入待售股份 (占於成交日期已发行Cyber One股份 之40%) ,代价为1,317,513,600港元. 丰德丽计划向买方 (全权酌情决定) 以书面同意之第三方出售其於东亚卫视之三分之一权 益.丰德丽於进行该合资格第三方出售事项时,将会遵守上市规则之有关规定. 倘合资格第三方出售事项并无於成交后一个月内完成,则买方可选择以329,378,400港元 之额外代价,额外购入已发行Cyber One股份之10%. 根汗尚,买方及东亚卫视均同意,待售股份及额外Cyber One股份之价值不仅按路 u地盘之现行获批总建筑面积之基准计算,亦应按於成交日期后三年内因土地批授修订 而引致之总建筑面积之任何随后增加计算,惟须受地盘地积比率不超过3.96倍以及总建筑 面积上限为6,000,000平方 (无取得买方同意下) 或6,600,000平方 (取得买方同意下) 所限.假设买方购入待售股份及额外Cyber One股份,且总建筑面积增加至6,000,000平方 (於上文所述之期限及地积参数之限制内) ,买方须支付相等於所增加之总建筑面积每平 方900港元之50%之进一步代价.买方首先须向澳门政府支付额外代价 (在另外情况下, 为欠负东亚卫视) 作为补缴地价,余款 (即额外金额) 须向东亚卫视支付.换言之,在最终 批准之总建筑面积之规限下,东亚卫视可收取 (包括买方向澳门政府支付之补缴地价) 最 多达2,700,000,000港元 (无取得买方同意下) 或2,970,000,000港元 (取得买方同意下) 之总 代价. C

2 C 购股协议须待若干条件达成后方可作实. Cyber One透过其全资附属公司Cyber Neighbour,直接及间接拥有澳门公司,而澳门公 司根恋嘏谟涤新肥u地盘之租赁权益.於成交时,东亚卫视、买方及Cyber One将订 立合营协议,以 (其中包括) 确定Cyber One之业务及事务之管治 (当中特别包括项目之发 展) .就此而言,於成交时,澳门公司及娱乐公司 (买方之直接母公司之全资附属公司) 将 与澳门公司订立娱乐租赁选择权契,,

澳门公司将就路u地盘之部份及就发展项 目之目的而言,分别向娱乐公司授出第一选择权及第二选择权以订立第一份娱乐租赁协 议及第二份娱乐租赁协议 (及相关租金安排) .预期第一选择权将於路u地盘项目之总体 计划根嫌橐槎蚶宥ê笮惺. 於成交及签立合营协议后,买方及东亚卫视 (作为Cyber One之唯一股东) 将各自按其各自 之应占比例 (按该实体持有之Cyber One股份之百分比计算) 出资 (存入一个托管户口) 或提 供 (以不可撤销信用状方式) 100,000,000美元 (相当於约780,000,000港元) 作为Cyber One 之营运资金.上述各股东须受限於Cyber One可能需要之最多为相同金额之日后催缴资 金. 交易事项之条款乃经公平磋商后厘定,而丰德丽之董事认为,交易事项及其条款均属公 平合理,且符合丰德丽及丰德丽股东之整体利益. 根鲜泄嬖虻14章,交易事项构成丰德丽之一项主要交易事项,故须获得丰德丽股东 於股东特别大会上通过后方可作实. 於本公布日期,丽新发展 (丰德丽之大股东) 於丰德丽拥有相等於约34.83%之权益.丽新 发展董事会认为,交易事项属价格敏感资料,因此须根鲜泄嬖虻13.09(1)条刊发本公 布. 一般事项 一份载有 (其中包括) 交易事项之详情及股东特别大会通告之通函,将会尽快寄发予丰德 丽之股东. 暂停及恢复股份买卖 应丽新发展及丰德丽之要求,双方各自之股份已由二零零六年四月十日上午九时三十分 起暂停在联交所买卖.丽新发展及丰德丽已分别向联交所申请,双方各自之股份由二零 零六年四月二十四日上午九时三十分起恢复在联交所买卖. 由於成交须待若干条件达成后方可作实,故可能不会进行交易事项.丽新发展及丰德丽 之股东及潜在投资者在买卖丽新发展及丰德丽之股份时务须审慎行事. C