PDF《安徽江南化工股份有限公司》

1-1-1 安徽江南化工股份有限公司 (安徽省宁国市港口镇分界山) 首次公开发行股票招股说明书 保荐人(主承销商) (安徽省合肥市寿春路

179 号) 国元证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 发行概况发行股票类型: 人民币普通股 发行股数: 1350万股 每股面值: 人民币1.

00元 预计发行日期: 2008年4月22日 发行后总股本: 5,383.064万股 拟上市证券交易所: 深圳证券交易所 每股发行价格: 12.60元/股本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定承诺: 本公司控股股东熊立武承诺: 自公司股票上市之日起三十六个 月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股 份,也不由公司收购该部分股份;

三十六个月锁定期满后,在 任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份 总数的百分之二十五,在离职后半年内,不转让所持有的公司 股份. 本公司股东宁波科思、合肥永天、蔡卫华承诺:自公司股票上 市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间 接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份. 公司董事李惠(持有合肥永天50%股权)就其间接持有的本公 司股份承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委 托他人管理其间接持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股 份;

十二个月锁定期满后,在任职董事期间每年转让的公司股 份不超过其所间接持有公司股份总数的百分之二十五, 在离职 后半年内,不转让所间接持有的公司股份. 承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让. 保荐人(主承销商):国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期:2008年3月5日 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的投资收益作出实质性判断或保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 重大事项提示

一、公司本次发行前总股本为 4,033.064 万股,本次拟发行 1,350 万股,发 行后总股本为 5,383.064 万股,上述股份均为流通股.公司控股股东熊立武(持股20,568,626 股)承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委 托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;

三十 六个月锁定期满后, 在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股 份总数的百分之二十五,在离职后半年内,不转让所持有的公司股份.公司股东 宁波科思(持股 11,292,580 股)、合肥永天(持股 8,066,128 股)和蔡卫华(持股403,306 股)承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人 管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份.承诺期限届 满后,上述股份可以上市流通和转让.公司董事李惠(持有合肥永天 50%股权) 就其间接持有的本公司股份承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或 委托他人管理其间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;