PDF《安徽恒源煤电股份有限公司 重大资产购买及发行股份购买资产》

安徽恒源煤电股份有限公司 重大资产购买及发行股份购买资产 暨关联交易报告书 上市公司:安徽恒源煤电股份有限公司 上市地点:上海证券交易所 股票简称:恒源煤电 股票代码:600971 交易对方:安徽省皖北煤电集团有限责任公司 住所:安徽省宿州市西昌路157号 通讯地址:安徽省宿州市西昌路157号 独立财务顾问 安徽恒源煤电股份有限公司 重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书 5-1 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整, 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书及其摘 要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见, 均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等相关法律、法规的规定,重大资产重组完成后,本公司经 营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行 负责. 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问. 安徽恒源煤电股份有限公司 重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书 5-2 目录公司声明.1 目录.2 释义.5

第一章 重大事项提示.9

第二章 交易概述.14

一、本次交易的背景和目的

14

二、决策过程、交易对方和交易标的名称

17

三、交易价格及溢价情况

18

四、是否构成关联交易

18

五、相关指标

19

第三章 恒源煤电基本情况

20

一、公司概况

20

二、公司设立及历次股权变动情况

20

三、最近三年主营业务发展情况及主要财务指标

24

四、控股股东及实际控制人概况

25

第四章 交易对方基本情况

27

一、皖北煤电集团介绍

27

二、皖北煤电集团产权及控制关系

29

三、关联关系及向公司推荐董事或高级管理人员情况

31

四、皖北煤电集团及其主要管理人员最近5年内受过的行政处罚(与证券市场明 显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情 况.31

第五章 交易标的基本情况

33

一、交易标的资产概况

33

二、交易标的主要资产权属情况

40

三、交易标的资产运营情况和财务数据

47

四、交易标的资产评估情况

48 安徽恒源煤电股份有限公司 重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书 5-3

五、交易标的主营业务情况

60

第六章 发行股份情况.73

一、发行股份的价格及定价原则

73

二、本次拟发行股份的种类、每股面值

73

三、本次发行数量、占发行后总股本的比例及股东自愿锁定承诺

73

四、本次发行前后公司主要财务数据对照

73

五、本次发行前后公司的股权结构

74

第七章 本次交易相关协议的主要内容

76

一、《资产收购协议》76

二、《资产收购之补偿协议》80

第八章 本次交易的合规性分析

81

一、本次交易符合《管理办法》第十条的有关规定

81

二、本次交易符合《管理办法》第四十一条的有关规定