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广东四通集团股份有限公司 (住所:广东省潮州市潮州火车站区南片 B11-4-1 地块) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) (广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼4301-4316 房) 广东四通集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任.

发行人及发行人控股股东、 实际控制人承诺: 如招股说明书存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重 大、实质影响的,发行人将以股票发行价格加上同期银行存款利息的价格依法回 购本次公开发行的全部新股. 发行人及发行人控股股东、实际控制人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、 蔡镇通及发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺: 如发行人招股说明书存 在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成损失的, 本公司 (或 本人)将依法就上述事项向投资者承担个别和连带赔偿责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 广东四通集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 目录发行人声明

2 释义.5

一、普通术语.5

二、专业术语.7

第一节 重大事项提示.8

一、实际控制人和股东关于股份锁定的承诺

8

二、滚存利润分配政策.9

三、特别风险提示.9

第二节 本次发行概况.11

第三节 发行人基本情况.12

一、发行人基本情况.12

二、发行人改制情况.12

三、发行人股本情况.12

四、发行人的业务情况.15

五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

26

六、同业竞争与关联交易.39

七、董事、监事、高级管理人员情况.43

八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况

47

九、财务会计信息及管理层讨论与分析.48

第四节 募集资金运用.72

一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划

72

二、本次募集资金投资项目发展前景的分析

72

第五节 风险因素和其他重要事项.74

一、主要风险因素.74

(一)市场风险.74

(二)经营风险.74

(三)财务风险.75 广东四通集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4

(四)管理风险.76

(五)政策风险.76

(六)募集资金投资项目风险.78

二、其他重要事项.78

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.81

一、本次发行的有关当事人.81

二、预计发行上市重要日期.82

第七节 备查文件.82 广东四通集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5 释义在本招股说明书摘要中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

一、普通术语 发行人、公司、本公司、 股份公司、四通股份 指 广东四通集团股份有限公司 四通有限 指 广东四通集团有限公司,股份公司的前身 陶瓷制作厂 指 潮州市枫溪槐山岗四通陶瓷制作厂,四通有限成立时的股东之一 包装材料厂 指 潮州市枫溪槐山岗包装材料厂,四通有限成立时的股东之一 四通瓷厂 指 潮州市枫溪槐山岗四通瓷厂,四通有限成立时的股东之一 经联社 指 潮州市枫溪区槐山岗村经济联合社及槐山岗管理区经济联合社 控股股东、实际控制人 指 蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通(本次发行前合计持 有公司 64.20%的股份) 富祥投资 指 汕头市龙湖区富祥投资有限公司,发行人的股东之一 阳爵名光 指 新疆阳爵名光股权投资合伙企业,发行人的股东之一 凤新分公司 指 广东四通集团股份有限公司凤新分公司,发行人的分支机构 绿环陶瓷 指 潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司,发行人全资子公司 丰达工艺 指 发行人的全资子公司潮州市丰达工艺有限公司及其前身潮州市 枫溪丰达工艺厂 四通贸易 指SITONG TRADING CO.,LTD.,发行人在美国注册的全资子公司 八达科技 指 潮州市八达瓷艺科技有限公司,发行人的全资子公司 香港腾盛 指香港腾盛有限公司,英文名:FLYCON (HONG KONG) CO.,LIMITED,发行人在香港设立的全资子公司 四通进出口 指 潮州四通进出口有限公司,发行人曾经的全资子公司,现已注销 韩山师院 指 韩山师范学院,发行人子公司绿环陶瓷的原股东之一 陶瓷研究所 指 广东省枫溪陶瓷工业研究所,发行人子公司绿环陶瓷的原股东之 一 枫二艺苑 指 潮州市枫二艺苑瓷厂,发行人子公司绿环陶瓷原股东之一 高强机械 指 广州高强机械设备有限公司,发行人子公司绿环陶瓷原股东之一 德通陶瓷 指 潮州市德通陶瓷机械有限公司,已于