PDF《湖南华菱管线股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可...》

1 证券代码:000932 股票简称:华菱管线 公告编号:2007-6 转债代码:125932 转债简称:华菱转债 权证代码:038003 权证简称:华菱 JTP1 湖南华菱管线股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 为促进公司持续稳定的发展,湖南华菱管线股份有限公司拟向特定对象非公开 发行A股股票筹集资金.

为保证本次发行股票所筹资金合理、安全、高效的运用,公 司董事会编制了本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告.

一、释义本报告中,下列简称具体指: 华菱集团 指 湖南华菱钢铁集团有限责任公司(含其控股子公司) 米塔尔 指 米塔尔钢铁公司(Mittal Steel Company N.V.) 华菱管线、公司 指 湖南华菱管线股份有限公司 湘钢集团 指 湘潭钢铁集团有限公司,目前湖南华菱钢铁集团有限 责任公司持有其 85%的股权 涟钢集团 指 涟源钢铁集团有限公司,目前湖南华菱钢铁集团有限 责任公司持有其 85%的股权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 华菱湘钢 指 湖南华菱湘潭钢铁有限公司,目前湖南华菱管线股份 有限公司持有其 81.69%的股权 华菱涟钢 指 湖南华菱涟源钢铁有限公司,目前湖南华菱管线股份 有限公司持有其 88.32%的股权 华菱薄板 指 湖南华菱涟钢薄板有限公司,目前湖南华菱涟源钢铁 有限公司持有其 89.45%的股权 本次发行/本次非 公开发行股票 指 湖南华菱管线股份有限公司本次非公开发行不超过 52,000 万股股份的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南省国资委 指 湖南省国有资产监督管理委员会 元指人民币

二、公司简介 华菱管线是

1999 年4月29 日经湖南省人民政府湘政发[1999]58 号文批准, 由 华菱集团作为主发起人,联合长沙矿冶研究院、张家界冶金宾馆有限公司、湖南冶 金投资公司、中国冶金进出口湖南公司共同发起,采取发起方式设立的股份有限公 司.1999 年7月5日,经中国证监会证监发行字[1999]75 号文批准,公司向社会公 开发行 20,000 万股社会公众股.1999 年8月3日,公司股票在深圳证券交易所挂 牌上市.

2002 年3月11 日,经中国证监会证监发字[2001]74 号文批准,公司新增发行 股份 20,000 万股.

2004 年7月16 日, 经中国证监会证监发字[2004]114 号文批准, 公司向社会公 开发行

20 亿元可转换公司债券.

2005 年1月14 日,华菱管线控股股东华菱集团与米塔尔签订了《股份转让合 同》 , 经国务院国有资产监督管理委员会、 国家发展和改革委员会及国家商务部批准, 并经中国证监会审核准予了米塔尔对华菱管线全体股东全面要约收购的豁免申请,

3 华菱集团将其持有的华菱管线 1,312,500,000 股国有法人股中的 647,423,125 股转 让给米塔尔.2005 年10 月10 日,双方办理完成了上述股权转让的过户手续.

2006 年3月1日,公司完成了股权分置改革工作. 截至

2006 年9月30 日,公司的股本结构如下: 股东 持股数量(股) 持股比例(%) 华菱集团 665,076,875 30.29 外资股(米塔尔) 647,423,125 29.48 其他法人股 2,875,000 0.13 社会公众股 880,564,382 40.10 总股本 2,195,939,382 100.00 公司主营钢坯、无缝钢管、线材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌 板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售,目前已形成年产钢 和钢材