PDF《湖南华菱管线股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可...》

370 号 国 家发展改革委关于湖南华菱钢铁集团有限责任公司'

十一五'

发展规划的批复 同意. 三个项目总投资所需资金超过本次募集资金投资金额的部分,由华菱湘钢、华 菱涟钢利用自有资金和银行贷款的方式解决. 本次发行募集资金到位前,由华菱湘钢和华菱涟钢以自有资金和银行贷款先期 实施项目投资;

公司本次募集资金到位后,将增资华菱湘钢和华菱涟钢,由其分别 用于该项目的后续投入及偿还银行贷款. 本次发行募集资金在上述安排后如有剩余,将用作公司流动资金.

四、本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析

(一)收购股权 华菱管线收购华菱集团将持有的华菱湘钢 12.27%的股权、华菱涟钢 6.23%的股 权和华菱薄板 10.55%的股权.

6

1、华菱湘钢 2004年12月24日,经公司2004年第二次临时股东大会批准通过,公司以湘钢事 业部全部实物资产和持有的湖南湘钢华光线材有限公司75%的股权作为出资, 与湘钢 集团合资组建了湖南华菱湘潭钢铁有限公司. 成立时, 华菱湘钢注册资本为20亿元, 华菱管线持有79.9%的股权. 2006年,华菱管线对华菱湘钢进行增资,华菱湘钢注册资本增加至21.9512亿元,同时,华菱管线持有华菱湘钢的股权比例达到81.69%. 华菱湘钢的经营范围为生铁、钢坯、钢材、焦炭及附产品生产、销售;

冶金机 械设备制造、销售;

冶金技术咨询. 截至2005年12月31日,华菱湘钢经审计的总资产为1,088,240.06万元,净资产 为337,092.43万元.

2、华菱涟钢 2005年5月31日,经公司2004年年度股东大会审议通过,公司将持有华菱薄板 89.45%的股权和公司涟钢事业部的全部资产与涟钢集团的部份优质资产进行重组, 设立湖南华菱涟源钢铁有限公司.2005年7月1日,华菱涟钢正式运作.成立时,华 菱涟钢注册资本为20亿元,华菱管线持有华菱涟钢88.32%的股权. 华菱涟钢的经营范围为钢材、钢坯、生铁及其他黑色金属产品的生产经营;

热 轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板及相关产品的经营. 截至2005年12月31日,华菱涟钢经审计的总资产为1,549,578.21万元,净资产 为482,862.14万元.

3、华菱薄板 华菱薄板为华菱涟钢的子公司. 华菱薄板原系华菱管线直接控股子公司,是由华菱管线和涟钢集团合资组建、 专为运作和建设薄板项目的有限责任公司,成立于2001年12月25日,成立时注册资 本50,000万元,其中本公司出资30,000万元,占60%的股权,涟钢集团出资20,000 万元,占40%的股权. 2002年12月,华菱管线对华菱薄板增资56,145万元,华菱薄板注册资本变更为

7 106,145万元,其中华菱管线出资86,145万元,占81.16%的股权. 2005年5月16日,华菱管线对华菱薄板增加投资,增资后华菱薄板注册资本为 18.965亿元,华菱管线持股比例由81.16%增加到89.45%. 2005年5月31日,经公司2004年年度股东大会审议通过,华菱管线将持有华菱 薄板89.45%的股权和公司涟钢事业部的全部资产与涟钢集团的部份优质资产进行重 组,设立华菱涟钢.华菱涟钢成立之后,华菱薄板成为华菱涟钢的直接控股子公司. 华菱薄板的经营范围为生产和销售热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、镀锌板及相关 产品. 截至2005年12月31日,华菱薄板经审计的总资产为640,626.27万元,净资产为 218,512.07万元. 在非公开发行股份完成,华菱管线收购华菱薄板10.55%股权之后,公司将该股 权增资注入华菱涟钢,从而使华菱薄板成为华菱涟钢的全资子公司.