PDF《湖南华菱管线股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可...》

1000 万吨的综合生产能力, 公司的控股股东华菱集团为全国十大钢铁企业之 一. 公司最近三年及最近一期的主要财务数据如下:

2006 年1~9 月2005 年度

2004 年度

2003 年度 主营业务收入(元) 23,717,994,977.39 28,589,488,970.08 23,786,086,601.35 12,792,226,767.03 净利润(元) 581,858,824.11 547,180,567.08 1,004,796,660.15 759,367,575.05 每股收益(元) 0.2650 0.2657 0.5692 0.4301 净资产收益率(%) 6.23 6.53 15.06 13.20

2006 年9月30 日2005 年12 月31 日2004 年12 月31 日2003 年12 月31 日 总资产(元) 37,166,323,771.62 33,358,929,102.90 23,606,860,186.15 12,649,171,507.01 股东权益(元) 9,343,439,768.18 8,381,592,350.57 6,671,385,102.79 5,751,537,260.85 资产负债率(%) 67.18 66.86 63.27 44.54 每股净资产(元) 4.25 4.07 3.78 3.26 注:表中公司2003~2005年的财务数据已经湖南开元会计师事务所审计;

2006年1~9月财 务数据未经审计.

三、本次非公开发行概况

(一)发行股票的类型和面值

4 本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元.

(二)发行数量 本次发行的股份数量不超过 52,000 万股(含52,000 万股),在该上限范围内, 董事会提请股东大会授权董事会与华菱集团和米塔尔根据实际情况协商一致后确定 最终发行数量.

(三)发行对象、发行方式和新增股份锁定期 本次发行为向公司前两大股东华菱集团和米塔尔非公开发行股票. 华菱集团以现金认购公司本次发行股份总数 50.67%的股份;

米塔尔以现金认购 公司本次发行股份总数 49.33%的股份. 华菱集团参与本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》及其他有关 规定;

米塔尔符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》所规定的战略投资 者身份,其参与本次非公开发行的战略投资行为符合《外国投资者对上市公司战略 投资管理办法》及其他有关规定. 华菱集团和米塔尔通过本次非公开发行认购的公司股票自发行结束之日起

36 个月内不转让.

(四)发行价格 发行价格:不低于本次非公开发行股票董事会决议公告日前二十个交易日公司 股票均价的 90%,即4.47 元/股. 具体发行价格董事会提请股东大会授权董事会与华菱集团和米塔尔根据上述定 价原则和实际情况协商一致后确定.

(五)募集资金用途 本次募集资金用途分为如下两部分: 第一部分,公司用募集资金收购华菱集团将持有的部分股权.拟收购的部分股 权包括:湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称 华菱湘钢 )12.27%的股权、湖 南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称 华菱涟钢 )6.23%的股权和湖南华菱涟钢薄

5 板有限公司(以下简称 华菱薄板 )10.55%的股权. 上述股权的交易价格以华菱湘钢、华菱涟钢和华菱薄板截至

2006 年12 月31 日净资产的评估值为基础,在净资产评估值上溢价不高于 15%的范围内,公司董事 会提请股东大会授权董事会与华菱集团协商一致后确定. 上述股权收购行为完成之后, 公司拟将所持华菱薄板 10.55%的股权作为出资投 入到华菱涟钢,从而使华菱薄板成为华菱涟钢的全资子公司. 第二部分,公司用募集资金向华菱湘钢增资 625,475,000 元,由华菱湘钢实施 宽厚板二期工程.向华菱涟钢增资 165,612,850 元,由华菱涟钢分别实施焦化干熄 焦工程工程和 RH 真空精炼炉工程.分别如下: 实施主体 项目名称 总投资金额(元) 募集资金投资金额(元) 华菱湘钢 宽厚板二期工程 1,250,950,000 625,475,000 华菱涟钢 焦化干熄焦工程 177,845,700 88,922,850 华菱涟钢 RH 真空精炼炉工程 153,380,000 76,690,000 上述三个投资项目已经国家发展和改革委员会文件发改工业 【2006】