PDF《四川双马水泥股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告...》

上市地:深圳证券交易所 证券代码:000935 证券简称:四川双马 四川双马水泥股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 摘要(草案) 交易对方 住所 通讯地址 拉法基中国海外控股公司 Palm Chambers No.

3, P.O.Box.3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 北京市朝阳区惠新东街

4 号富 盛大厦

1 座2层独立财务顾问 二一三年十二月

1 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况, 并不包括重 组报告书全文的各部分内容.重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站;

备查文件的查阅地点为:四川省江油市二郎庙镇. 本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、 准确、 完整, 对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书摘要 中财务会计信息的真实、准确、完整. 交易对方拉法基中国海外控股公司保证为本次发行股份购买资产所提供的 有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任. 中国证监会或其它政府机关对本次交易所作的任何决定或意见, 均不表明其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述. 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次交 易引致的投资风险, 由投资者自行负责. 投资者若对本报告书摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问. 本报告书摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚需取得相关主管部门 的批准或核准.

2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本报告书摘要 释义 所述词语或简称具有相同含 义.

一、本次发行股份购买资产交易情况概要 本公司拟采取非公开发行的方式,即由四川双马向拉法基中国发行股份,购 买其持有的都江堰拉法基 25%的股权. 本次交易中,都江堰拉法基 25%股权的交易价格为 83,234.18 万元,本公司 发行股份购买资产的股份发行价格为 5.64元/股, 股份发行数量为14,757.83 万股. 本次交易的具体情况如下:

1、本次交易中交易对方为拉法基中国.

2、本次交易中标的资产为都江堰拉法基 25%股权.

3、本次交易的交易方式为发行股份购买资产,股份发行价格为 5.64 元/股, 不低于定价基准日前

20 个交易日四川双马股票交易均价.

4、本次交易完成后,本公司控股股东仍为拉法基中国,实际控制人仍为拉 法基集团.本次交易不会导致本公司控股股东和实际控制人发生变更.

5、本次发行股份购买资产交易无配套融资安排.

二、本次交易的资产评估情况 本次交易中, 标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具 的评估报告的评估结果为准. 根据中企华出具的都江堰拉法基资产评估报告 (中企华评报字(2013)第1319 号)及相关评估说明,都江堰拉法基分别采用资产基础法和收益法进行评估.资 产基础法评估结果为:截至

2013 年9月30 日,都江堰拉法基净资产账面值 276,025.65 万元,评估值 332,936.71 万元,评估增值 56,911.07 万元,增值率