PDF《广州迪森热能技术股份有限公司》

证券代码:300335 证券简称: 迪森股份 公告编号:2019-055 广州迪森热能技术股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

广州迪森热能技术股份有限公司 (以下简称"迪森股份"、 "本公司"或"公司") 于2019 年6月6日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于以募集资 金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》.现将有关情况公告如下:

一、本次公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1969 号"文核准,公司于

2019 年3月20 日公开发行了

600 万张可转换公司债券,每张面值

100 元,发行总额 60,000.00 万元.本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币600,000,000 元, 扣除发行费用 11,442,452.83 元, 实际募集资金净额 588,557,547.17 元. 以上募集资金已经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具"天健验[2019]7-27 号"《验证报告》审验确认.公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理. 本次公开发行可转换公司债募集资金拟用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 原募集资金拟 投入金额 调整后募集资金 拟投入金额

1 投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清 洁能源锅炉改扩建项目 33,202.58 27,000.00 27,000.00

2 投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适 家居产业园园区改造及转型升级项目 22,587.51 15,000.00 13,855.75

3 偿还银行贷款 18,000.00 18,000.00 18,000.00 合计 73,790.09 60,000.00 58,855.75

二、以自筹资金预先投入募投项目情况及拟置换情况 截至

2019 年5月31 日, 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为 45,339,040.69 元.根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明 书》,在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,公司将根据项目需 要以银行贷款、 自有资金等方式自筹资金进行先期投入, 并在募集资金到位之后, 依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换. 根据中国证监会《上市公司监管指引第

2 号--上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律、法规和制度的规定,公司拟以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金.具体情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总 额 调整后募集资 金拟投入金额 截止

2019 年5月31 日自有资 金已投入金额 拟置换金额

1 投资常州锅炉有限公司年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改 扩建项目 33,202.58 27,000.00 4,534.00 4,534.00

2 投资广州迪森家居环境技术 有限公司舒适家居产业园园 区改造及转型升级项目 22,587.51 13,855.75 ― ―

3 偿还银行贷款 18,000.00 18,000.00 ― ― 合计 73,790.09 58,855.75 4,534.00 4,534.00 本次置换未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,置换 时间距募集资金到账时间不超过

6 个月.

三、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见

(一)董事会审议情况 本公司于

2019 年6月6日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关 于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》.