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(四)认购方式 所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票.

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(五)锁定期 本次非公开发行的股份, 发行对象认购的股份自发行结束之日起

36 个月内不得转 让.

(六)发行价格与定价依据

1、发行价格 本次非公开发行股票发行价格为 13.96 元/股, 定价基准日为本次董事会决议公告 日.定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项,将依照适用的国家法律法规和政府监管机构的规章对该价格进行除权除息 处理.

2、定价依据 本次非公开发行价格不低于本次董事会决议公告日(定价基准日)前二十个交易 日公司股票交易均价 (定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交 易日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量)的90%,且不得低于相 关现行有效的并适用的中国法律法规及相关政府监管机构公开的规范性规章对上述最 低认购价格的规定.

(七)募集资金用途 本次非公开发行募集资金总额不超过 13.96 亿元(含发行费用) ,扣除发行费用后 募集资金净额将用于投资以下项目: 项目名称 总投资额 (万元) 拟用募集资金投资 额(万元) 实施主体及实施方式 新疆宝明矿业有限公司 油页岩综合开发利用(一期)项目 434,145.55 不超过 139,600.00 以募集资金约 9.44 亿元对新 疆宝明进行增资, 其余的募集 资金对新疆宝明进行贷款, 由 新疆宝明实施该项目. 合计 434,145.55 不超过 139,600.00 -- 根据公司与新疆宝明原股东签署的合作协议的约定,截至

2014 年6月30 日,公 司应向........