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信息披露Disclosure D41 2012年2月29 日 星期三 江苏华昌化工股份有限公司 证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2012-005

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1 1 年度报告摘要证券简称:华昌化工 证券代码:002274 公告编号:2012-010 江苏华昌化工股份有限公司2012年非公开发行股票预案 公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本次发行完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;

因本次发行引致的投资风险由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次发行的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次发行相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 重要提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,尚需获得公司股东大会的批准和中国 证监会的核准.

2、 本次非公开发行股票的发行对象范围为证券投资基金管理公司 ( 以其管理的2只以上基金认购的, 视为一个发行对 象) 、证券公司、信托投资公司( 以自有资金认购) 、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等不超过10家符合相关法 律法规规定的特定对象,特定对象均以现金认购.最终发行对象将在公司取得本次非公开发行股票核准批文后由董事会在股 东大会授权范围内,根据发行对象申报报价的情况,遵照价格优先原则确定.

3、本次非公开发行股票的数量不超过9,800万股( 含9,800万股) ,其中单个投资者认购上限不超过5,000万股( 含5,000万股) .在该范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构( 主承销商) 协商确定最终发行数量. 若公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息,则本次发行数量将做相应调整.

4、本次非公开发行股票的发行价格为不低于公司第三届董事会第十九次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均 价的90%,即发行底价为8.18元/股.本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应 除权除息处理.在此发行底价基础上,根据有关规定,由董事会和保荐机构( 主承销商)根据市场化询价的情况确定最终发行 价格. 释义在本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 华昌化工/公司/本公司 指 江苏华昌化工股份有限公司 本次非公开发行股票/本次非公开 发行/本次发行 指 江苏华昌化工股份有限公司本次拟向不超过10家符合相关法律法规规定 的特定对象发行不超过9,800万股( 含9,800万股) 股票的行为 本预案 指 江苏华昌化工股份有限公司本次非公开发行股票预案 华纳投资 指 苏州华纳投资股份有限公司 华昌药业 指 张家港市华昌药业有限公司 井神盐化 指 江苏井神盐化股份有限公司 扬子江石化 指 张家港扬子江石化有限公司 艾克沃环境 指 张家港市艾克沃环境能源技术有限公司 利玛特 指 张家港市江南利玛特设备制造有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《 公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《 证券法》 指《中华人民共和国证券法》 公司章程 指《江苏华昌化工股份有限公司章程》 元指人民币元 MDI、TDI、TNT 指 二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯、三硝基甲苯 氨、合成氨 指 氨是在高温高压下,由氢气和氮气通过催化剂作用,合成反应生成的一种 无机化工产品.在化肥行业视氨为中间产品或半成品,通常称为合成氨