PDF《宁夏英力特化工股份有限公司》

2007 年10 月3日出具的五联方 圆审字[2007]412 号《审计报告》西部公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

1、简要资产负债表 单位:人民币万元 项目

2007 年8月31 日2006 年12 月31 日 资产总额 252,132.97 245,820.43 负债总额 187,869.37 183,201.56 股东权益合计 64,263.60 62,618.87

2、简要利润表 单位:人民币万元 项目

2007 年1―8 月2006 年度 营业收入 81,508.21 77,850.70 营业利润 9,594.51 8,622.50 利润总额 9,491.23 8,556.70 净利润 9,511.13 8,575.98 宁夏英力特化工股份有限公司

2007 年度第一次临时股东大会会议材料

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3、简要现金流量表 单位:人民币万元 项目2007 年1―8 月2006 年度 经营活动产生的现金流量净额 13,456.55 14,591.94 投资活动产生的现金流量净额 -10,509.51 -52,499.84 筹资活动产生的现金流量净额 -3,957.14 37,056.94 现金及现金等价物净增加额 -1,010.10 -850.96

(二)西部公司盈利预测 根据北京五联方圆会计师事务所有限公司

2007 年10 月 日出具的五联方圆 核字[2007]

244 号《审核报告》 ,西部公司

2007 年9至12 月、2008 年度盈利预 测情况如下: 单位:人民币万元

2007 年度测算数 项目

2006 年实 现数 1―8 月 (已审数)

9 月 (未审数) 10-12 月 (未审数) 合计

2008 年度 测算数 营业收入 77,850.70 81,508.21 13,200.52 41,792.23 136,500.97 132,558.91 营业利润 8,622.50 9,594.51 3,363.61 3,894.75 16,852.88 14,663.13 利润总额 8,556.70 9,491.23 3,363.74 3,856.82 16,711.78 14,524.03 净利润 8,575.98 9,511.13 3,363.74 3,870.47 16,745.34 12,684.70

三、西部公司整体资产的评估情况 根据西安正衡资产评估有限责任公司

2007 年10 月9日出具西正衡评报字 [2007]138 号《资产评估报告书》,以2007 年8月31 日为评估基准日,采用成 本法对西部公司整体资产价值进行了评估,其中,总资产评估值为 276,272.09 万元,增值率为 9.57%;

负债总额评估值为 187,719.37 万元,增值率为-0.08%;

净资产评估值为 88,552.71 万元,增值率为 37.8%.

四、拟收购股权方案

(一)转让股权数量和比例 截至

2007 年9月30 日,西部公司总股本 53,900 万元,本次收购英力特集 团所持有的股权 21,969.64 万元,占西部公司的股权比例为 40.76%.

(二)转让方式:协议转让. 宁夏英力特化工股份有限公司

2007 年度第一次临时股东大会会议材料

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(三)定价依据和转让金额 经公司与英力特集团充分协商,拟以西安正衡资产评估有限责任公司

2007 年10 月9日出具的西正衡评报字[2007]138 号《资产评估报告书》对西部公司 整体资产的评估价值,即88,552.71 万元为本次交易的定价基础,扣除截止

2007 年8月31 日西部公司经审计的滚存利润总额 9,511.13 万元后的金额 79,041.58 万元,再乘以英力特集团持有西部公司的股权比例 40.76%,为本次英力特收购西部 公司 40.76%股权的转让金额,即32,217.35 万元.

(四)支付方式:利用募资金以现金方式支付.

(五)付款进度:本次配股募集资金到位后,办理完成相关产权过户手续 后十个工作日内一次性付清.

(六)根据西部公司第九次股东大会决议,西部公司截止

2007 年8月31 日以前的滚存利润归老股东享有,自资产评估基准日(2007 年8月31 日)至资产 交割日之间所产生的损益归老股东享有.

(七)根据西部公司章程的有关规定,每个会计年度,公司在交纳所得税、 提取法定公积金后的利润,应向各方进行分配.其PVC 项目与热电等其他项目 分别实行内部独立核算.PVC 项目的利润,按照英力特 40%、上海氯碱 24.7%、 英力特集团 35.3%的出资比例进行分配;