PDF《2019 年第一期木林森股份有限公司》

2019 年第一期木林森股份有限公司绿色公司债券募集说明书摘要

2019 年第一期木林森股份有限公司 绿色公司债券募集说明书摘要 发行人 主承销商

2019 年月2019 年第一期木林森股份有限公司绿色公司债券募集说明书摘要 I 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

发行人承诺不承担政府融 资职能,本期债券不涉及新增地方政府债务.本期债券募投项目的实施 主体系发行人, 本期债券偿债来源主要由募投项目收益及发行人经营收 益构成.

二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已 对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分 核查,履行了勤勉尽责的义务.

四、投资提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券 募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《木林森股份 有限公司绿色债券债权代理协议》,接受《木林森股份有限公司债券持 有人会议规则》 、 《木林森股份有限公司绿色债券账户及资金监管协议》 中的权利及义务安排.

2019 年第一期木林森股份有限公司绿色公司债券募集说明书摘要 II 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负 责.投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书中列明 的各种风险.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权其他任何人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)发行人:木林森股份有限公司.

(二)债券名称:2019年第一期木林森股份有限公司绿色公司债券 (简称 19木林森绿色债01 ) . ( 三)发行规模:本期债券发行总额不超过人民币2亿元(RMB200,000,000.00) .

(四)债券期限:本期债券为5年期,第3年末附发行人调整票面利 率选择权及投资者回售选择权.

(五)债券利率确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年 付息,不计复利.票面年利率根据上海银行间同业拆放利率(简称 Shibor )的基准利率加上基本利差确定.Shibor 基准利率为发行公告 日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 (基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) .本期债券的最终基 本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并报国家有关主管

2019 年第一期木林森股份有限公司绿色公司债券募集说明书摘要 III 部门备案, 在本期债券存续期内前

3 年固定不变. 在存续期的第

3 年末, 发行人拥有调整票面利率选择权.