PDF《中国领先的煤炭综采综掘设备制造商》

中国领先的煤炭综采综掘设备制造商 招股详情: 投资要点: 发行价:HKD 10.

38-12.28 每手股数:200 入场费:2,481 HKD 发行总数量: 2.21 亿股 (不计超额配售权获 行使;

下同) 公开发售股份数量:2,211 万股 国际配售股份数量:1.99 亿股 募集资金总额:23.55 亿港元(以发行中间 价11.33 港元计) 保荐人:瑞银证券、摩根大通证券 公开招股日期:2012 年11 月22 日至

2012 年11 月27 日中午

12 时整 越秀证券认购截止日期:11 月27 日 定价日期:11 月28 日 上市日期:12 月5日盈利预测:

2012 年盈利不少于 15.82 亿元, 每股参考盈 利0.97 元(1.20 港元) 预期发行市盈率区间: 8.65 倍-10.23 倍 公司简介: 郑州煤矿机械集团为中国领先的煤炭综采 综掘设备制造商,是中国最大的液压支架制 造商.按2011 年产量计算,集团的液压支 架占中国市场份额约 22.6%.近年来,开始 制造及销售刮板输送机,并计划于

2012 年 年底开始销售掘进机.此外,亦从事钢铁及 其它原料贸易业务. 募集资金用途: 4.71 亿元 (20%) 用作在俄罗斯及印度建立海外生产及 相关设施;

2.83 亿元 (12%) 用作在俄罗斯、美国、印度、土耳其及 澳大利亚建立海外售后服务网络及零部件中心;

2.83 亿元 (12%) 用作建立国际销售及营销网路;

2.36 亿元 (10%) 用作在俄罗斯建立海外采煤运输设备 制造设施;

2.36 亿元 (10%) 用作在德国及美国建立国际化研发平 台;

3.77 亿元 (16%) 用作开发洗煤设备产品分部并建立相 关制造设施;

2.36 亿元 (10%) 用作采购营运所需的原料和设备, 特别 是从海外国家进口专用零部件, 具体用於生产高端液压支架, 其中包括电子液压控制系统;

余额 2.36 亿元 (10%) 供作一般营运资金. 中国领先的煤炭综采综掘设备制造商: 郑州煤矿机械集团股份有限公 司(简称:郑煤机,A股代码:601717.SH,港股代码:0564.HK)是一 家中国领先的煤炭综采综掘设备制造商,致力于生产及销售煤炭地下 综采设备,是中国最大的液压支架制造商. 中国液压支架龙头生产商:郑煤机前身郑州煤矿机械厂于

1958 年成 立,公司在制造液压支架方面积累了超过

50 年的经验.公司于

1964 年制造出中国第一架液压支架,并自

2003 年起一直在中国液压支架 制造商中稳踞龙头地位.根据 CMIA 数据,按照

2011 年产量计算,郑 煤机的液压支架占中国市场份额约为 22.6%,是中国最大的液压支架 制造商. 公司通过持续的产能提升稳固市场龙头地位. 截至

2012 年6月底,公司的液压支架年产能达 23,400 架.此外,郑煤机还是中国 为数不多能够设计并制造高端液压支架的制造商之一. 持续研发新产品,奠定未来增长潜力:除了液压支架外,公司还生产 刮板输送机、破碎机、转载机及相关煤炭开采设备.公司目前已能够 自行生产刮板输送机及掘进机样机,并正在积累开发制造采煤机的技 术及能力.公司已于

2008 年开始销售刮板输送机,并于

2012 年年底 计划开始销售掘进机. 产品成功打入国际市场,未来大力拓展国际业务:郑煤机已开始实行 了国际化增长策略,此举将有助公司进一步扩展全球业务及增加海外 市场份额.当前,公司在全球三大煤量丰富国家―俄罗斯、土耳其及 印度均拥有客户,并能够在该等国家提供相关售后服务.公司亦透过 第三方销售代理在美国提供相关售后销售服务.公司计划大力拓展国 际业务,拟采取以下措施实行国际拓展计划:建设海外产能、拓展海 外销售及市场覆盖范围、建立售后服务基地及配件中心以提供售后服 务、设立海外研发中心. 财报显示公司过往业绩快速增长: 近几年,公司业绩快速增长. 2009-2011年,公司营业收入分别为49亿、64亿和81亿元;