PDF《证券代码：839709 证券简称：爱环吴世 主》

证券代码:839709 证券简称:爱环吴世 主办券商:东吴证券 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司 (住所:苏州高新区紫金路

55 号) 股票发行情况报告书 主办券商 住所:苏州工业园区星阳街5号二一七年十二月 爱环吴世(苏州) 环保股份有限公司 股票发行情况报告书

2 目录

一、本次发行的基本情况.

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二、发行前后相关情况对比

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三、本次发行新增股份限售安排.18

四、此次募集资金专户开设及三方协议的签署情况.18

五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

19

六、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见.21

七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.25

八、备查文件目录.26 爱环吴世(苏州) 环保股份有限公司 股票发行情况报告书

3 释义在本发行情况报告书中,除非特别说明,下列简称具有如下特定意义: 公司、爱环吴世、发行人 指 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司 股东大会 指 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司股东大会 董事会 指 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司董事会 监事会 指 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 《公司章程》 指 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司章程 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议 事规则》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 江苏益友天元律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行) 》 《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统信息披露细则(试行) 》 股票发行方案 指 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司

2017 年第一次股票 发行方案 股票发行认购公告 指2017 年11 月27 日,公司在指定网站对外披露的《爱环 吴世(苏州)环保股份有限公司股票发行认购公告》 爱环吴世(苏州) 环保股份有限公司 股票发行情况报告书

4 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司 股票发行情况报告书

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量和募集资金数额 爱环吴世(苏州)环保股份有限公司(以下简称 爱环吴世 或 公司 )以定 向发行的方式发行 751,135 股,募集资金总额 1,855,303.45 元.

(二)发行价格 本次股票发行价格为每股人民币 2.47 元. 本次股票发行的价格主要参照江苏中天资产评估事务所有限公司于

2017 年9月29 日出具的苏中资评报字(2017)第2032 号资产评估报告.该次资产评估 的目的是为确定公司股东全部权益的市场价值, 为公司股东 AQUAS 株式会社于

2017 年9月发生的转让股权之行为提供参考意见. 该次评估的评估基准日为