PDF《Disclosure 信息披露》

1 罗培栋 41,441,860

2 罗新良 9,302,326

3 姚纳新 4,139,535

4 新亚联合 9,302,326 合计 64,186,047 ( 四)发行股份购买资产的股份锁定期 根据 《 现金及发行股份购买资产协议之补充协议》,本次交易中交易对方的股份锁定期安排情况如下所示:

1、罗培栋认购取得的南洋科技股份的限售期为36个月,自南洋科技向其发行股份上市之日起算;

限售期届满之日起,每满12个月的下一个自然日解禁比例为罗培栋通过东旭成股权认购所取得南洋科技股份总数的25%,即限售期满之日起,满48 个月的下一个自然日罗培栋此次认购取得的南洋科技股份才会全部解禁完毕.

2、罗新良、姚纳新和新亚联合认购取得的南洋科技股份的限售期为12个月,从南洋科技向其发行股份上市之日起算.前 述限售期届满之日起的下一个自然日为第一期解禁日,解禁比例为其通过东旭成股权认购所取得发行股份总数的30%;

第一 期解禁日后满12个月的下一个自然日为第二期解禁日, 解禁比例为其通过东旭成股权认购所取得南洋科技股份总数的30%;

第二期解禁日后满12个月的下一个自然日为第三期解禁日,解禁比例为其通过东旭成认购所取得南洋科技股份总数的40%. 罗新良、姚纳新和新亚联合第一次、第二次具体解禁的股份数量分别为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除2014 和2015年业绩补偿的股份数量之后的股份数量, 第三次解禁的股份数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除2016 年业绩补偿的股份数量及减值测试需补偿的股份数量之后的股份数量.

3、本次交易结束后,交易对方由于南洋科技送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定,但如该等取得 的股份锁定期限长于本协议约定的期限,则该部分股份锁定期限按照相应法律法规规定执行.

四、发行股份募集配套融资 ( 一)发行股份募集配套资金的发行价格 本次发行股份募集配套融资的定价基准日为南洋科技第三届董事会第十五次会议决议公告日 ( 2014年1月28日). 本次向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均 价的90%,即5.82元/股.根据2014年5月6日《 公司2013年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2014年5月12 日,公司2013年度权益分派方案为:以公司现有总股本501,279,636股为基数,向全体股东每10股派0.248548元人民币现金 ( 含税).上述现金股利已于2014年5月13日分派完毕.发行价格调整为5.80元/股.最终发行价格由南洋科技董事会根据股东大会 的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与独立财务顾问协商确定. 南洋科技在上述除权除息后至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则按深圳证券交易所 的相关规则对本次配套融资的发行底价相应调整. ( 二)发行股份募集配套资金的发行数量 本次现金及发行股份购买资产的同时向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金. 配套资金总额为13,000万元.募集配套资金不超过本次交易总金额 ( 本次收购东旭成80%股权的交易价格48,000万元与本次交易配套融资金额13,000万 元之和)的25%.按照发行底价5.80元/股计算,配套融资发行股份数量不超过22,413,793股. 如果在前述除权除息后至股份发行日期间,发行价格因公司股票出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项 发生调整时,则发行数量亦相应调整. ( 三)发行股份募集配套资金的股份锁定期 南洋科技向其他不超过10名特定投资者发行的股份自投资者认购的股票上市之日起12个月内不转让, 此后按中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定执行.