PDF《永泰能源股份有限公司跟踪评级报告》

10 股转增

10 股,共计转增

1767559530 股,每股面值

1 元,增加股本 1767559530.00 元,注册资本变更为人民币 3535119060.00 元,股本为人民币 35.35 亿元. 公司经中国证券监督管理委员会证监许可 ([2014]1427 号文)核准,于2015 年2月3日至2月13日期间以非公开发行股票的方式向

5 家特定公司共发行了 507614.2131 万股人民 币普通股(A 股) ,本次发行募集资金总额

100 亿元,扣除发行费用后,实际募集资金净额约 为98.64 亿元.

2015 年6月5日,公司根据

2014 年股东 大会决议,对2014 年利润分配方案进行实施. 本次分配方案实施后,公司总股本及注册资本 增加至 111.95 亿元. 公司经中国证券监督管理委员会证监许可 ([2016]531 号文)核准,于2016 年5月23 日至5月30日期间以非公开发行股票的方式向

8 名特定投资者发行了 123115.5778 万股人民 币普通股(A 股) ,本次发行募集资金总额

49 亿元,扣除发行费用后,实际募集资金净额约 为48.40 亿元. 截至

2017 年9月底,公司总股本 124.26 亿股,永泰控股集团有限公司(以下简称 永 泰控股 )为公司第一大股东,持股比例 32.41%,公司实际控制人为王广西先生. 截至

2017 年9月底, 公司的控股股东永泰 控股共将

401665 万股的股票质押给金融机构 进行融资,占到永泰控股持有发行人全部股份 的99.74%,质押规模较大,如未来公司股权质 押借款发生债务偿还问题,或将对公司控股权 等方面造成一定影响. 截至2017年9月底, 公司下设行政人事部、 财务管理部、经营管理部、内控管理部、投融 资管理部、证券事务部、监察审计部、生产建 设部共

8 个部门. 公司有华熙矿业有限公司 (原名: 华瀛山西能源投资有限公司, 以下简称 华 熙矿业 ) 和山西康伟集团有限公司 (以下简称 康伟集团 )等9个控股子公司. 截至

2016 年底,公司(合并)资产总额 981.13 亿元,所有者权益(含少数股东权益 54.70 亿元)291.31 亿元;

2016 年公司合并口 径实现营业收入 136.99 亿元,利润总额 11.46 亿元. 截至

2017 年9月底,公司(合并)资产总 额1065.43 亿元,所有者权益(含少数股东权 跟踪评级报告 永泰能源股份有限公司

5 益56.27 亿元)297.42 亿元;

2017 年1~9 月, 公司合并口径实现营业收入 171.55 亿元, 利润 总额 8.07 亿元. 公司注册地址:山西省晋中市灵石县翠峰 镇新建街南

110 号;

法定代表人:徐培忠.

三、存续债券概况及募集资金使用情况 截至本报告出具日,公司存续期短期融资 券合计 73.00 亿元(详见表 1) .跟踪期内,公 司存续短期融资券募集资金均已按规定用途使 用完毕. 表1公司存续期内债券情况(单位:亿元、年) 名称发行额度 到期日 募集资金用途 还本付息方式

17 永泰能源 CP001 10.00 2018/02/22 偿还到期债务和补充流动资金 到期一次性还本付息,附交叉违约条款

17 永泰能源 CP002 10.00 2018/03/21 偿还到期债务和补充流动资金 到期一次性还本付息,附交叉违约条款

17 永泰能源 CP003 10.00 2018/05/03 偿还到期债务和补充流动资金 到期一次性还本付息,附交叉违约条款

17 永泰能源 CP004 15.00 2018/07/05 偿还到期债务和补充流动资金 到期一次性还本付息,附交叉违约条款

17 永泰能源 CP005 10.00 2018/08/25 偿还到期债务和补充流动资金 到期一次性还本付息,附交叉违约条款