PDF《Sunshine 100 China Holdings Ltd》

6 C 代价的基准代价乃由卖方与买方经计及目标公司的财务表现及业务前景以及卖方将向买方转让的贷款金额后,经公平磋商而协定. 终止倘卖方非因买方之原因未能於股权转让协议日期后30个工作日内,向工商机关完成股权转让登记,则买方有权单方面终止股权转让协议. 目标公司及物业开发项目的管理於向工商机关进行股权转让登记后,目标公司应由买方委派的执行董事进行管理,其亦应为目标公司的法定代表人.买方应负责委派总经理. 卖方应负责委派财务经理及监事会三名监事中的其中一名.其余两名监事由买方委派. 物业开发项目的开发及建设工作应由买方管理. 卖方提供的财务资助本公司若干联属公司(包 括卖方) 此前曾向目标公司提供财务资助,截至二零一九年三月三十一日的金额为人民币1,256,917,833 元(「贷 款」 ) .根扇ㄗ眯橄钕碌拇钭,交割完成之日应转让予买方的贷款金额为人民币964,134,900 元. 贷款转让后,贷款的未偿还金额为交割完成之日贷款总额减去人民币964,134,900元(「剩 余贷款」 ) .剩余贷款数额仅於交割完成之日方可确认,但若交割完成之日为二零一九年三月三十一日,剩余贷款数额视为人民币292,782,933 元.交割完成之日实际剩余贷款预计不会与人民币292,782,933元产生重大差异.卖方将保留剩余贷款的利益.剩余贷款不计利息.於交割完成后,目标公司将不再为本公司的附属公司,故根鲜泄嬖虻14 章,提供剩余贷款将构成由本公司向非附属子公司提供财务资助,因此构成本公司的须予披露交易. C

7 C 出售事项的财务影响及所得款项用途交割完成后,本公司将透过卖方及辽宁阳光一佰间接持有目标公司20% 的股权,而目标公司将不再为本公司的附属公司,且目标公司的财务业绩将不再并入本集团账目. 预计本集团将自出售事项录得除税前亏损约人民币487,713,736.58 元 (以 审计结果为准) ,乃参考(i)代价及(ii)本公司账簿所载目标公司於二零一八年十二月三十一日的资产净值并经虑及若干视为必要的综合调整后计算而得. 本集团於截至二零一九年十二月三十一日止年度之综合损益表将载入的出售事项之亏损的实际金额须经审计,并将根勘旯眷冻鍪凼孪钔瓿扇掌诘牟莆褡纯黾扑(扣 除任何杂项开支) ,因此或会与上文所提供的数兴煌. 本集团拟将出售所得款项用於一般营运资金及於适当机会出现时用於潜在收购及投资事项. 有关订约方的资料本公司本公司为在开曼群岛注册成立的有限公司,其已发行股份於联交所主板上市.本公司的主要业务为投资控股.本集团主要於中国从事物业及土地开发、物业投资及物业管理以及酒店营运. 卖方阳光壹佰集团为根泄沙闪⒌挠邢拊鹑喂,目前为本公司的全资附属公司,其主要业务为投资控股. C

8 C 买方买方为根泄沙闪⒌挠邢拊鹑喂,主要从事於物业开发及销售. 买方为融创中国控股有限公司的附属公司.融创中国控股有限公司为一间根旱悍勺⒉岢闪⒌挠邢薰,其股份於联交所主板上市, 股份代号为01918. 辽宁阳光一佰辽宁阳光一佰为根泄沙闪⒌挠邢拊鹑喂,为本公司的间接全资附属公司.其主要业务为房地产开发及销售. 洋浦华电洋浦华电为根泄沙闪⒌挠邢拊鹑喂,为本公司的独立第三方. 其主要业务为实业投资、旅游产品开发、金属材料、电子产品、家具、矿产品、针织品、纺织品的销售以及服装加工. 目标公司目标公司为根泄沙闪⒌挠邢拊鹑喂,从事房地产开发业务, 是重庆阳光100 国际新城项目及慈云寺老街项目的开发商. 按照《国 际财务报告准则》 编制的目标公司截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止两个财政年度的未经审核财务资料之概要载列如下: 截至二零一七年十二月三十一日止年度截至二零一八年十二月三十一日止年度(人 民币千元) (人民币千元) 税前净利润(亏 损) (86,685) 44,272 税后净利润(亏 损) (65,121) 7,987 C