PDF《Sunshine 100 China Holdings Ltd》

9 C 於二零一八年十二月三十一日,根豆 际财务报告准则》 编制的目标公司未经审核财务报表所示的目标公司资产净值约为人民币52.0百万元. 下表载列目标公司於本公告日期及交割完成后的股权结构: 目标公司的股权结构股东名称於本公告日期交割完成后卖方86% 16% 辽宁阳光一佰4% 4% 洋浦华电10% 10% 买方0% 70% 出售事项之理由及裨益目标公司的物业组合包括位於中国重庆市南岸区的两个物业开发项目, 即(i)重庆阳光100 国际新城项目;

及(ii)慈云寺老街项目. 交割完成后,目标公司将不再属於本集团合并财务报表围.出售事项有利於加速本公司的战略转型升级和新业务发展,同时可以调整本公司的土地储备结构和增加本公司的现金流,持续降低本公司的财务风险. 此外,本集团将自出售事项录得现金流入约人民币1,334,134,900 元 (可 予调整) ,其将提升本集团的财务状况. 考虑到上述事项,董事认为,出售事项是本集团收回於目标公司的投资并将其资源集中於其他业务及潜在投资的良机.董事认为,股权转让协议乃按正常商业条款订立,且有关条款及其项下拟进行之交易属公平合理, 并符合本公司及其股东之整体利益. C

10 C 提供剩余贷款之理由及裨益剩余贷款之条款乃经公平磋商后厘定,并考虑到,包括但不限於行业现行利率及或 商业银行提供的现行利率. 过往向目标公司提供剩余贷款以协助目标公司满足其物业开发项目的资金需要.股权转让协议项下拟进行的安排为整个交易的一部分,亦为一项过渡安排.税才,大部分的剩余贷款应转换为目标公司的注册资本.董事认为剩余贷款乃按正常商业条款进行,属公平合理,并符合本公司及其股东之整体利益. 上市规则的影响由於股权转让协议项下拟进行之出售事项的其中一项相关百分比率(定 义见上市规则) 超过25% 但全部百分比率均低於75%,故根鲜泄嬖虻14章,股权转让协议构成本公司的重大交易,须遵守申报、公告及股东批准规定. 由於股权转让协议项下拟进行之剩余贷款的其中一项相关百分比率(定 义见上市规则) 超过5%但全部百分比率均低於25%,故根鲜泄嬖虻14章, 提供剩余贷款构成本公司的须予披露交易,须遵守申报及公告规定. 股东书面批准就........