PDF《天顺风能（苏州）股份有限公司》

天顺风能(苏州)股份有限公司 太仓经济开发区宁波东路

28 号 首次公开发行股票上市公告书 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 (广东省深圳市福田区深南大道

7088 号招商银行大厦 A 层)

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第一节 重要声明与提示 天顺风能(苏州)股份有限公司(以下简称 公司 )及全体董事、监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对 公司的任何保证. 公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查 阅刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司招股说明书全文. 公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照 《中小企业板块上市公司特别 规定》的要求修改公司章程,在章程中载明 (1)股票被终止上市后,公司股票 进入代办股份转让系统继续交易;

(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改. 本次发行前, 公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承 诺如下: 公司实际控制人严俊旭及其关联自然人金亮、控股股东上海天神、主要股东 乐顺控股、股东上海利能承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或 者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份, 也不由公 司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份. 公司股东上海丰登、上海亚商、上海博毅、金石投资、苏州鼎融承诺:自公 司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其直接或间接持有的公司本 次发行前已经发行的股份. 除前述股份锁定承诺外,严俊旭、金亮、周建忠、龚涛、朱国学承诺:在担 任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接 所持公司股份总数的百分之二十五;

离职后半年内,不转让其直接或间接所持有 的公司股份. 本上市公告书已披露

2010 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现 金流量表.其中,2010 年9月30 日的资产负债表数据、2010 年1-9 月和

2009 年1-9 月利润表和现金流量表数据未经审计,敬请投资者注意.

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第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 和 《首次公开发行股票并上市管理办法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 (2008 年修订)等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告 书内容与格式指引(2009 年9月修订) 》编制,旨在向投资者提供有关公司首 次公开发行股票上市的基本情况. 经中国证券监督管理委员会 证监许可【2010】1789 号 文核准,公司公 开发行人民币普通股 5,200 万股.本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下 简称 网下配售 )和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行 ) 相结合的方式,其中,网下配售 1,035 万股,网上发行 4,165 万股,发行价格为 24.90 元/股. 经深圳证券交易所《关于天顺风能(苏州)股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知》 (深证上【2010】430 号)同意,公司发行的人民币普通股股票在 深圳证券交易所上市,股票简称 天顺风能 ,股票代码