PDF《天顺风能（苏州）股份有限公司》

8 序号 股东名称 持有股数(股) 占总股本比例

1 上海天神投资管理有限公司 77,160,000 37.50%

2 Real Fun Holdings Limited 51,840,000 25.20%

3 上海利能投资管理有限公司 15,000,000 7.29%

4 上海丰登投资管理有限公司 3,450,000 1.68%

5 金石投资有限公司 3,000,000 1.46%

6 上海浦东发展集团财务有限责任公司 2,300,000 1.12%

7 中国建设银行-华富强化回报债券型证券投资 基金 2,300,000 1.12%

8 上海亚商创业投资有限公司 1,500,000 0.73%

9 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资 基金 1,150,000 0.56%

9 中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金 1,150,000 0.56%

9 中国农业银行-建信收益增强债券型证券投资 基金 1,150,000 0.56%

9 中国银行-博时宏观回报债券型证券投资基金 1,150,000 0.56%

9 中国建设银行-国投瑞银优化增强债券型证券 投资基金 1,150,000 0.56% 合计162,300,000 78.88% 注:本表中 占总股本比例 一列数据进行了四舍五入处理,由此造成各明细数据之和与最 后的合计数之间存在尾差.

第四节 股票发行情况

一、发行数量 本次公开发行总股数为 5,200 万股,其中,网下向配售对象询价配售股票数 量为 1,035 万股, 占本次发行总量的 19.90%;

网上向社会公众投资者定价发行股 票数量为 4,165 万股,占本次发行总量的 80.10%.

二、发行价格 本次公开发行的价格为 24.90 元/股. 对应的发行市盈率为 52.62 倍 (按

2009 9 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润与本次发行后总股本计算) .

三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式.其中,网下向配售对象询价配售股票数量为 1,035 万股,有效申 购数量为 33,350 万股,认购倍数为 32.22 倍;

网上定价发行股票数量为 4,165 万股,中签率为 0.52873866%,认购倍数为

189 倍.本次网下发行与网上发行均不 存在余股.

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 1,294,800,000 元. 华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司首次公开发行股票的资金到 位情况实施了验证,出具了 会验字[2010]4303 号 《验资报告》 .

五、发行费用 本次发行费用总额为 67,971,420.00 元,具体情况如下: 序号 项目 金额(元)

1 承销及保荐费用 56,000,000.00

2 审计验资费用 3,239,000.00

3 律师费用 1,619,000.00

4 招股说明书印刷及信息披露费用 6,264,255.00

5 发行登记费 205,750.00

6 上市初费 30,000.00

7 印花税 613,415.00 合计 67,971,420.00 每股发行费用 1.31 元/股. (每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数)

六、募集资金净额 本次发行募集资金净额为 1,226,828,580.00 元.

七、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 7.28 元. (按公司截至

2009 年12 月31 日经审计

10 后的净资产值加上本次募集资金净额除以发行后总股本计算)

八、发行后每股收益 本次发行后每股收益为 0.47 元. (按2009 年度经审计的扣除非经常性损益 前后孰低的归属于本公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)

第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露

2010 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现 金流量表.其中,2010 年9月30 日的资产负债表数据、2010 年1-9 月和