PDF《关于公开发行可转换公司债券 申请文件反馈意见的回复》

1 股票简称:百利科技 股票代码:603959 湖南百利工程科技股份有限公司 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&

TECH CO.

,LTD (注册地址:湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道

1 号) 关于公开发行可转换公司债券 申请文件反馈意见的回复 保荐机构(主承销商) (地址:北京市西城区金融大街

8 号) 二0一七年十一月

2 关于 《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券申请文件反馈意见》的回复 中国证券监督管理委员会: 根据贵会 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (171887 号) 及其附件 《关于湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文 件的反馈意见》 (以下简称 反馈意见 )的要求,华融证券股份有限公司(以下 简称 华融证券 或 保荐机构 )作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下 简称 百利科技 、 申请人 、 发行人 、或 公司 )本次公开发行可转换公司 债券的保荐机构, 会同申请人及其他中介机构, 本着勤勉尽责、 诚实守信的原则, 就反馈意见所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实,并逐项进行了回复说明. 具体回复内容附后. (本反馈意见回复中,除非另有特殊说明,所引用 简称 与《募集说明书》一致,涉及对申请文件修改的内容已用楷体加粗表明)

3 目录 第一部分重点问题

4 问题 1.4 问题 2.22 问题 3.25 问题 4.37 问题 5.41 问题 6.43 第二部分一般问题

48 问题 1.48 问题 2.54 问题 3.57 问题 4.60 问题 5.67 问题 6.68

4 第一部分 重点问题 问题

1 申请人本次发行可转债拟募集资金 3.4 亿元, 用于 实施/扩大工程总承包项 目 ,具体应用为实施总承包项目需用的正常周转资金. 请申请人在募集说明书 本次募集资金运用 中明确本次募投项目是否属于 补充流动资金.若为补充流动资金,其金额不应超过募投项目资金总额的 30%. 若为资本性支出,请按照资本性支出的披露要求补充募投项目的具体投资构成、 投资数额的测算依据和测算过程、融资的必要性合理性、项目及资金使用进度安 排、经营模式、盈利模式、效益测算等具体内容. 请保荐机构对上述事项进行核查,并对本次募集资金量是否与现有资产、业 务规模相匹配,是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十条 募集资金数额 不超过需要量 的规定,募集资金用途信息披露是否充分合规,风险揭示是否充 分,本次发行是否可能损害上市公司及中小股东利益发表核查意见. 申请人回复说明: 公司已在《募集说明书》

第八节本次募集资金运用 之

一、本次募集资 金运用概述 、

二、本次募投项目的必要性 及

四、项目投资估算 对本次募 投项目是否属于补充流动资金以及按照资本性支出的要求对募投项目进行了补 充说明及披露,具体情况如下:

一、本次募投项目是否属于补充流动资金 公司从事的工程总承包业务采用当前国际通行的工程建设项目组织实施方 式,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等一揽子工作, 项目建设周期一般较长;

根据工程总承包合同、采购合同和施工分包合同等合 同中对付款方式及付款进度的约定,公司需要垫付大量资金用于购买设备和工 程施工等. 本次发行募集资金总额不超过34,000万元(含34,000万元) ,扣除发行费用 后全部用于 实施/扩大工程总承包项目 ,具体将用于中国平煤神马集团尼龙科 技有限公司15万吨/年环己酮设计采购施工工程总承包项目(以下简称 神马项