PDF《年公司债券上市公告书 上市公告书》

442 号文批准,发行人 于1997 年9月23 日至

30 日期间在西宁市以 网下发行 方式向社会公开发行 人民币普通股股票 8,000 万股,发行后发行人总股份为 32,000 万股.1997 年10 月8日,发行人领取了注册号为

6300001200807 的企业法人营业执照,注册资本 为人民币 32,000 万元.同年

10 月15 日,发行人 7,200 万股社会公众股在上海 证券交易所挂牌交易,另外

800 万股公司职工股于

1998 年4月在上海证券交易 所挂牌交易. ( ( ( (三三三三) ) ) )发行人历次股本变化情况 发行人历次股本变化情况 发行人历次股本变化情况 发行人历次股本变化情况

1、1998 年利润分配导致股份变化 根据公司

1998 年度股东大会通过的决议, 公司以

1998 年12 月31 日的总股 本320,000,000 股为基数,对截至

1998 年12 月31 日的剩余未分配利润进行分 配,每10 股送

2 股;

并以公积金转增股本,每10 股转增

5 股.本次送股数量为 64,000,000 股,每股面值

1 元;

转增数量为 160,000,000 股,每股面值

1 元. 本次分配后公司的股本变更为 544,000,000 股.

2、1999 年配股导致股份变化 根据公司

1999 年临时股东大会通过的决议,经中国证监会证监公司字 [2000]27 号文批准, 发行人于

2000 年6月实施

1999 年度增资配股方案, 以1998 年12 月31 日总股本 544,000,000 股为基数,向全体股东配售 38,220,000 股. 本次配股后,公司的股本变更为人民币 582,220,000 股.

3、2006 年股权分置改革 根据

2006 年3月10 日股权分置改革相关股东大会的决议, 审议通过了股权 分置改革方案: 所有非流通股股东将向股权分置改革方案实施股权登记日登记在 册的流通股股东每

10 股流通股支付

3 股股份对价,非流通股股东总计支付股份 62,379,071 股.2006 年3月27 日,实施完毕.

4、可转债转股及

2006 年度利润分配导致股份变化 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]88 号核准,公司于

2003 年8月11 日通过上海证券交易系统上网定价发行和网下向机构投资者配售相结合的 方式向社会公开发行 4,900,000 张5年期可转换公司债券.根据

2006 年度临时 股东大会的决议,公司于

2006 年10 月以

2006 年6月30 日为基准日、以股本总 额630,153,606 为基数向全体股东每

10 股送红股

1 股,实际送股 63,015,417 股. 上述转股及送股完成后, 至2007 年6月8日公司的股本变更为 741,219,252 股,其中可转换债券转增股本 95,983,835 股. 截至

2010 年12 月31 日,公司总股本为 741,219,252 股,股本结构如下: 发行人股本结构情况 发行人股本结构情况 发行人股本结构情况 发行人股本结构情况 单位:股 数量 数量 数量 数量 比例 比例 比例 比例(%) (%) (%) (%)

一、有限售条件股份 - -

二、无限售条件流通股份 741,219,252

100

三、股份总数 741,219,252

100 数量 数量 数量 数量 比例 比例 比例 比例(%) (%) (%) (%)

一、有限售条件股份 - -

二、无限售条件流通股份 741,219,252

100

三、股份总数 741,219,252

100 三三三

三、 、 、 、发行人面临的主要风险 发行人面临的主要风险 发行人面临的主要风险 发行人面临的主要风险 ( ( ( (一一一一) ) ) )财务风险 财务风险 财务风险 财务风险

1、资产负债率持续上升及债务结构的风险 由于前期项目开发投入较大, 特别是公司在矿产资源开发及股权收购方面投 资较大,且资金主要来源于债务融资渠道,因此公司的资产负债率较高.2009 年末,公司资产负债率为 72.18%,较2008 年末上升 1.42%;