PDF《河南省中小企业 2012 年度 第一期集合票据募集说明书》

河南省中小企业

2012 年度 第一期集合票据募集说明书 注册金额: 3.

6 亿元 发行金额: 3.6 亿元 担保方式: 河南省中小企业担保集团股份有限公司提供 全额不可撤销连带责任保证担保 发行期限:

3 年 利率: 固定利率 评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级: 增信机构主体信用级别 AA 本期集合票据信用级别 AA 联合发行人 发行金额 主体信用等级 河南奔马股份有限公司 15,000.00 万元 A- 河南金惠达卫浴有限公司 3,000.00 万元 BBB 河南省龙源纸业股份有限公司 3,000.00 万元 BBB+ 登封电厂集团有限公司 15,000.00 万元 A- 组织协调人 河南省工业和信息化厅、中国人民银行郑州中心支行 主承销商/簿记管理人 二一二年二月 河南省中小企业

2012 年度第一期集合票据募集说明书 声明本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市 场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值 作出任何评价, 也不代表对本期集合票据的投资风险作出任何判断. 投 资者购买发行人本期集合票据, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 联合发行人的有权机构已批准本募集说明书, 全体董事或其他有权 签批人承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任. 联合发行人企业负责人、 主管会计工作的负责人和会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期集合票据, 均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督. 河南省中小企业

2012 年度第一期集合票据募集说明书 重要提示 本期集合票据由河南奔马股份有限公司、河南金惠达卫浴有限公 司、 河南省龙源纸业股份有限公司、 登封电厂集团有限公司等四家公司 在银行间债券市场以 统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、 统一发行注册 方式共同发行的, 约定在一定期限还本付息的债务融资 工具. 河南省中小企业担保集团股份有限公司为本期集合票据存续期限 内联合发行人应偿付的3.6亿元集合票据的本金、利息提供无条件不可 撤销的连带责任保证担保.

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2012 年度第一期集合票据募集说明书 目录释义.3?

第一章? ? 风险提示及说明 8?

一、与本期集合票据发行相关的风险.8?

二、本债务融资工具特有的风险.8?

三、与发行人相关的风险.8?

第二章? ? 发行条款.18?

一、主要发行条款.18?

二、本期集合票据的承销与发行方式.19?

三、本期集合票据的认购与托管.19?

四、本期集合票据的交易与兑付.19?

五、本期集合票据的评级与担保.20?

第三章? ? 募集资金运用 21?

一、融资目的.21?

二、募集资金用途.21?

三、发行人承诺.23?

第四章? ? 发行人基本情况 24?

第一节 河南奔马股份有限公司.24?

第二节 河南金惠达卫浴有限公司.48?