PDF《河南省中小企业 2012 年度 第一期集合票据募集说明书》

第三节 河南省龙源纸业股份有限公司.63?

第四节 登封电厂集团有限公司.88?

第五章? ? 发行人主要财务状况.120?

第一节 河南奔马股份有限公司.120?

第二节 河南金惠达卫浴有限公司.150?

第三节 河南省龙源纸业股份有限公司 171?

第四节 登封电厂集团有限公司.203?

第六章? ? 发行人资信状况 251?

一、本期集合票据的信用评级.251?

二、发行人的信用评级.252?

三、发行人银行授信情况.256?

四、发行人债务违约记录.256?

五、债务融资工具及其它直接融资工具偿还情况.258?

第七章? ? 偿债保证措施 259?

一、具体偿债计划.259?

二、偿债专户.259?

三、银行合作关系.260?

2 河南省中小企业

2012 年度第一期集合票据募集说明书

四、增信机构连带责任保证.260?

五、本期集合票据清偿顺序.260?

第八章? ? 本期集合票据的增信情况 261?

一、增信机构基本情况.261?

二、增信机构行业状况及竞争优势.264?

三、增信机构财务状况.265?

四、增信机构独立性.269?

五、增信机构公司治理情况.270?

六、增信机构业务情况.270?

七、增信机构资信情况.272?

八、信用增进函主要内容.273?

九、信息披露.273?

十、其他相关事项.274?

第九章? ? 违约责任与投资者保护机制.276?

一、违约事件和违约责任.276?

二、投资者保护机制.276?

三、担保机制.280?

四、不可抗力.280?

五、弃权.281?

第十章? ? 税项 282?

一、营业税.282?

二、所得税.282?

三、印花税.282?

四、税项抵销.282? 第十一章 联合发行人承诺和信息披露.283

第一节 联合发行人承诺.283

第二节 信息披露.283? 第十二章? ? 发行的有关机构.285?

一、发行人.285?

二、主承销商.286?

三、承销团成员联系人.286?

四、信用评级机构.286?

五、审计机构.287?

六、律师.288?

七、增信机构.288?

八、托管人.288? 第十三章? ? 备查文件及查询地址 289?

一、备查文件.289?

二、查询地址.289? 附录? ? 主要财务指标计算公式.291?

3 河南省中小企业

2012 年度第一期集合票据募集说明书 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 联合发行人 指河南奔马股份有限公司、河南金惠达卫浴有限公 司、河南省龙源纸业股份有限公司、登封电厂集团 有限公司的合称 发行人 指河南奔马股份有限公司、河南金惠达卫浴有限公 司、河南省龙源纸业股份有限公司、登封电厂集团 有限公司的单独称谓 债务融资工具 指非金融企业债务融资工具,即具有法人资格的非 金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期 限内还本付息的有价证券 中小非金融企业 指国家相关法律法规及政策界定为中小企业的非金 融企业 集合票据 是指

2 个(含)以上、10 个(含)以下具有法人资格的 企业,在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠 名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的,约 定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期集合票据 指根据各发行人股东会、股东大会或董事会会议通过的 决议,经中国银行间市场交易商协会注册,集合发行的 待偿还余额不超过人民币 3.6 亿元的集合票据 本次发行 指本期集合票据的发行行为 发行公告 指发行人根据有关法律、法规为发行本期集合票据而制 作的 《河南省中小企业