PDF《潍坊亚星化学股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金》

1 证券代码:600319 证券简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案(修订稿) 发行股份购买资产交易对方 山东冠县鑫隆建筑材料有限公司 募集配套资金的交易对方 中国信达资产管理股份有限公司 山东聊城华信恒隆商贸有限公司 山东光耀利民企业管理咨询有限公司 独立财务顾问 二一五年十一月

2 修订说明 亚星化学于

2015 年10 月15 日在上海证券交易所网站披露了《潍坊亚星化 学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 及其摘要等 相关文件,并于

10 月29 日收到上海证券交易所《关于对潍坊亚星化学股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》 .

根据审 核意见函的相关意见要求,公司对《潍坊亚星化学股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了补充、修订和完善.

一、补充说明事项

1、本次交易标的资产新湖阳光原有子公司较多,本次交易前进行了剥离重 组,此次交易标的资产仅为新湖阳光及其全资子公司北京世纪天乐国际服装市 场有限公司和北京迪服黛尔电子商务有限公司和北京光耀东方电子支付有限公 司18%的股权

2013 年10 月,新湖阳光原股东 Rock Greek Investment SRL(注册于巴巴多 斯的公司)将其持有的新湖阳光 100%股权全部转让给冠县鑫隆,冠县鑫隆成为 新湖阳光控股股东.本次交易前新湖阳光原有下属子公司较多,其股权结构图如 下: 鉴于仅有新湖阳光及其下属子公司北京世纪天乐国际服装市场有限公司和

3 北京迪服黛尔电子商务有限公司从事服装批发市场运营管理和服装批发 O2O 平 台服务业务,其他子公司均不从事该业务,因此,新湖阳光对下属子公司进行了 剥离重组.

2015 年7月31 日,经股东决定并签订股权转让协议,新湖阳光将其持有的 北京华强泰达企业管理有限公司 100%股权、北京华阳世纪企业管理有限公司 100%股权转让给北京光耀东方投资管理有限公司.

2015 年8月31 日,经股东决定并签订股权转让协议,北京华亿安顺企业管 理有限公司将其持有的北京世纪天乐国际服装市场有限公司的 100%股权转让给 新湖阳光.同时,新湖阳光将其持有的北京华亿安顺企业管理有限公司 100%股 权转让给北京华阳世纪企业管理有限公司.

2015 年8月31 日,经股东决定并签订股权转让协议,北京世纪天乐国际服 装市场有限公司将其持有的北京世纪天乐美博汇商贸有限公司的 100%股权转让 给北京天盛兴鸿商业管理有限公司.

2015 年8月31 日,经股东决定并签订股权转让协议,北京世纪天乐商业管 理有限公司将其持有的北京迪服黛尔电子商务有限公司 100%股权转让给新湖阳 光,同时,新湖阳光将其持有的北京世纪天乐商业管理有限公司 100%股权转让 给北京光耀东方投资管理有限公司. 截至

2015 年9月30 日,重组后的新湖阳光股权结构图如下:

4 新湖阳光及其子公司北京迪服黛尔电子商务有限公司各持有北京光耀东方 电子支付有限公司 9%的股权,北京光耀东方电子支付有限公司主营第三方电子 支付,电子支付牌照正在申请中,尚未开展业务,因此,本次重组未对其进行持 股情况进行变动.