PDF《募集说明书》

2019 年第一期云南省投资控股集团有限公司 玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券 募集说明书 发行人 云南省投资控股集团有限公司 牵头主承销商 平安证券股份有限公司 联席主承销商 中银国际证券股份有限公司 二一九年

2019 年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会批准本期债券募集说明书,发行人董事、监事和高级 管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业 惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、律师事务所声明 律师事务所及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书中引用的 法律意见书的内容已经其审阅,确认募集说明书不致因上述内容出现虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其 有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行 所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券

2019 年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券债权 代理协议,接受本期债券债券持有人会议规则、本期债券募集资金专项 账户监管协议及偿债资金专项账户监管协议中的权利及义务安排. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负 责.投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本期债券募集说明书中列 明的各种风险.

六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作 任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 发行人于

2017 年起展开发行相关筹备工作, 并以

2017 年云南省投 资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券 为债券名称签署 了《2017 年云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债 券承销协议》、《2017 年云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜 园项目公司债券持有人会议规则》、《2017 年云南省投资控股集团有限 公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券债权代理协议》等协议或规则.由 于本期债券在

2019 年发行,因此,根据企业债券的命名规则,发行人 将本期债券的名称由

2017 年云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及 蔬菜园项目公司债券 变更为