PDF《募集说明书》

2019 年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书

1 释义在本期债券募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下 含义: 云投集团/发行人/本公司/公司指云南省投资控股集团有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 云南省政府/省政府 指 云南省人民政府 云南省国资委/省国资委/实 际控制人/控股股东 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 本期债券 指 发行人发行的总额为不超过人民币

10 亿 元的

2019 年第一期云南省投资控股集团有限 公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2019 年第一期云南省投资控股 集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债 券募集说明书》 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《管理条例》 指 企业债券管理条例 《管理通知》 指 国家发展改革委《关于进一步改进和加强 企业债券管理工作的通知》 《简化通知》 指 国家发展改革委《关于推进企业债券市场

2019 年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书

2 发展、简化发行核准程序有关事项的通知》 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 牵头主承销商/簿记管理人/ 债权代理人/平安证券/主承 销商 指 平安证券股份有限公司 联席主承销商/中银证券/主 承销商 指 中银国际证券股份有限公司 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票 面利率簿记建档区间, 投资者直接向簿记管理 人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申购订 单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况 确定本期债券的最终发行利率的过程 申购和配售办法说明 指 簿记管理人为本次发行而制作的《2019 年 第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁 路及蔬菜园项目公司债券申购和配售办法说 明》 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商 和分销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与代表承销团的主承销商平安证券 股份有限公司和中银国际证券有限责任公司 为本期债券的发行签订的《2017 年云南省投 资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目 公司债券承销协议》 余额包销 指 承销团成员按承销团协议及补充协议所规

2019 年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书

3 定的各自承销本期债券的份额承担债券发行 的风险, 即在规定的发售期结束后, 将各自未 售出的债券全部买入 募集资金专户监管人、偿债 资金专户监管人 指 富滇银行股份有限公司营业部 偿债账户 指 发行人在偿债资金专户监管人处开立的偿 债资金账户 债券持有人 指 本期债券的投资者 《债券持有人会议规则》 指《2017 年云南省投资控股集团有限公司玉 磨铁路及蔬菜园项目公司债券持有人会议规 则》 《债权代理........