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2019 年第一期云南省投资控股集团有限 公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券 .本期债券的名称变更不影响相关 协议或规则的效力.

2019 年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书

七、本期债券基本要素 债券名称:2019 年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及 蔬菜园项目公司债券(简称

19 云投绿色债 ). 发行总额:不超过人民币

10 亿元. 债券期限:本期债券为

10 年期固定利率债券,同时附加第

5 年末发 行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权. 债券利率确定方式:在存续期内前

5 年票面利率根据 Shibor 基准利 率加上基本利差确定,Shibor 基准利率为发行首日前

5 个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公 布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入),在存续期前

5 年固定不变;

在本期债券存续期 的第

5 年末,发行人可选择调整票面利率-300 至300 个基点(含本数), 债券票面年利率为债券存续期前

5 年票面年利率加上调整基点,在债券 存续期后

5 年固定不变.投资者有权选择在本期债券的第

5 年末是否将 持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人.本期债券采用单利按 年计息,不计复利. 还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付. 发行人调整票面利率选择权:在本期债券存续期的第

5 年末,发行 人有权选择调整本期债券的票面利率-300 至300 个基点(含本数),具 体调整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准. 投资者回售选择权:在本期债券债券存续期的第

5 年末,在发行人 作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权

2019 年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 选择在本期债券的第

5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将 持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期 债券. 债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式.投资者认购的通 过承销团公开发行的本期债券,在中央国债登记公司登记托管;

投资者 认购的通过上海证券交易所市场发行的本期债券,在中国证券登记公司 上海分公司登记托管. 发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国 家法律、法规禁止购买者除外)公开发行. 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户 的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);

在上海证券交易 所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券 账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外). 担保方式:本期债券无担保. 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债 券的信用等级为 AAA,发行人主体信用等级为 AAA.

2019 年第一期云南省投资控股集团有限公司玉磨铁路及蔬菜园项目公司债券募集说明书 目录释义1第一条 债券发行依据.5 第二条 本期债券发行的有关机构.6 第三条 发行概要.12 第四条 认购与托管.15 第五条 债券发行网点.17 第六条 认购人承诺.18 第七条 债券本息兑付办法.20 第八条 发行人基本情况.22 第九条 发行人业务情况.49 第十条 发行人财务情况.84 第十一条已发行尚未兑付的债券.137 第十二条募集资金用途.141 第十三条偿债保证措施.155 第十四条投资者权利保护机制.161 第十五条风险揭示.173 第十六条信用评级.182 第十七条法律意见.184 第十八条其他应说明的事项.186 第十九条备查文件.187