PDF《北京湘鄂情集团股份有限公司》

0 3,254.40 48,000.00 2014年4月4日48,000.00

0 3,254.40 48,000.00 合计 -

0 6,508.80 - 资料来源:公司提供 公司发行的2012年4.8亿元公司债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还银行贷款和 补充公司流动资金.公司于2012年6月6日以债券募集资金偿还江苏银行股份有限公司北京分行 贷款,共支付贷款本金及利息8,079.65万元,其余债券募集资金用于补充公司流动资金.

二、发行主体概况

2013 年,公司进入环保领域,经营范围发生变动.2013 年由于公司发生巨大亏损,未再进 行分红.

2013 年一季度, 公司控股股东和实际控制人先后

3 次发布公告减持公司股份, 共减持 4,000 万股公司股份,2013 年11 月公司发布《北京湘鄂情集团股份有限公司关于控股股东拟减持公 司股份的提示性公告》 ,此后,公司控股股东和实际控制人共减持公司股份 8,804 万股.公司控 股股东及实际控制人不变.值得注意的是,孟凯和克州湘鄂情投资控股有限公司持有的公司股 票全部被质押.

4 表22012 年末、2013 年末及

2014 年3月末公司控股股东及实际控制人持股情况 股东名称 2014年3月末 2013年末 2012年末 数量(股) 比例 数量(股) 比例 数量(股) 比例 孟凯 181,560,000 22.7% 181,560,000 22.7% 110,780,000 27.70% 克州湘鄂情投资控股有限公司 30,000,000 3.75% 30,000,000 3.75% 90,220,000 22.56% 合计 211,560,000 26.45% 211,560,000 26.45% 201,000,000 50.25% 资料来源:公司提供

2013 年,公司新增合并单位

14 家,其中通过设立方式取得的子公司为

11 家;

通过非同一 控制下企业合并取得的子公司为

3 家,截至

2013 年12 月31 日,公司纳入报表合并范围的一级 子公司情况见附录四. 跟踪期内,公司重大资产收购事项如下表: 表32013 年-2014 年1季度公司重大资产收购情况 标的资产 交易对方 收购日 交易价格(万元) 收购肯菲登特艾蔻控 股有限公司51%股权 中昱科技集团有限公司 2013年12月23日4,000 拟收购江苏中昱环保 科技有限公司51%股权(拟终止) 蒋鑫 2013年7月25日5,000(定金) 购买合肥天焱公司相 关设备类资产 合肥天焱绿色能源开发 有限公司 2013年12月11日2,900 合肥天焱生物质能科 技有限公司49%股权 合肥天焱绿色能源开发 有限公司 2014年2月8日 以目标公司2014年度的预测净利润 (以5000万元为准)为基数,目标公司的净 利润年增长率不低于20%(含).目标 公司2016年度实际净利润*10*49%. 依据上述测算, 本次股权转让价格预计 为35,280万元人民币. 拟收购中视精彩影视 文化公司51%股权 熊诚 2014年3月6日 在目标公司2014年净利润不低于5000 万元(含)的条件下,公司同意按目标 公司实际净利润以不低于10倍市盈率 的价格收购目标公司不低于51%的股 权. 拟收购笛女影视传媒 (上海) 有限公司51% 股权 重庆笛女阿瑞斯影视传 媒有限公司 2014年3月12日 在目标公司2014年净利润不低于5000 万元(含)的条件下,公司同意按目标 公司实际净利润以不低于10倍市盈率 的价格收购目标公司不低于51%的股 权. 资料来源:公司提供 表42013 年-2014 年1季度公司重大资产出售情况(单位:万元) 标的资产 交易对方 出售日 交易价格 中垦农业资源开发股份有限公 司股份 二级市场投资者

2013 年6月5日至

2013 年7月22 日21,763.37 深圳市海港饮食管理有限公司 股权 深圳市麦广帆饮食策划管 理有限公司 2013年12月31日5,000.00 武汉京瀚联创置业有限公司 19%股权 庭瑞集团股份有限公司 2014年3月5日9,000.00 资料来源:公司提供